SalesforceのAI関連収益の急速な成長は、既存のソフトウェア企業がAIスタートアップによって破壊されるという市場の一般的な見方を覆しています。同社がAIエージェントソフトウェアを収益化できることは、確立されたプレーヤーが競争し、新しいテクノロジーを統合するのに有利な位置にいることを示唆しており、最近のソフトウェア株の売却に対する反論を提示しています。
Salesforceは人工知能の収益化において目覚ましい進歩を遂げ、AIエージェントソフトウェア「Agentforce」の年間経常収益が8億ドルに達したと報告しました。第4四半期の決算報告によると、この数字は7月の第2会計四半期末に報告された4億4000万ドルから、わずか6か月で82%の増加を意味します。この急速な拡大は、Salesforce自身の株価が今年25%下落したにもかかわらず、確立されたエンタープライズソフトウェア企業がAIツールを成功裏に商業化できるという具体的な証拠を提供します。
Salesforceの強力なAI業績は、ソフトウェアセクターを悩ませてきた弱気なセンチメントとは対照的です。iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV)は、OpenAIやAnthropicのようなスタートアップのAIエージェントが従来のソフトウェアを時代遅れにするという懸念を投資家が織り込んだため、2026年に23%下落しました。しかし、AIスタートアップが企業向け販売を予想よりも困難だと感じているため、ディスラプションの仮説は時期尚早であることが判明しています。
2025年はAIエージェントが企業を変革する年になるはずでした。しかし、その誇大広告はほとんどが時期尚早だったことが判明しました。
— Anthropic アメリカ大陸統括責任者 ケイト・ジェンセン氏。
この言及と、OpenAIが最近、実装のためにITコンサルタントと提携する動きを見せたことは、企業での導入への道が複雑であることを示しています。これは、テクノロジーを効果的に展開する上での「アプローチの失敗」を浮き彫りにし、すでに深い顧客関係を持ち、AIを既存のワークフローに統合できる既存企業にとって重要な機会を生み出し、それらが容易に置き換えられるという仮説に挑戦しています。
