Key Takeaways:
- ゴールドマン・サックスは、世界のロボタクシー市場が2035年までに4150億ドルに達し、自動運転トラック市場は同時期に5600億ドルに達すると予測しています。
- 両セクターを合わせた年間総利益プールは、2035年までに3000億ドル近くに達すると予測されており、AI投資を収益化する道筋となります。
- 自動運転車は、ドライバーの賃金やライドシェアの収益を含む、米国の既存の経済活動のうち推定4400億ドルに影響を与えると予想されています。
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ゴールドマン・サックス、AI搭載の交通輸送による収益機会を9750億ドルと予測
ゴールドマン・サックスは、AIデータセンターに投じられた約7000億ドルの資金を収益化するための具体的な道筋を特定しました。それは、2035年までに1兆ドル近い収益を生み出すと予測される世界の自動運転輸送市場です。
ゴールドマンのアナリスト、マーク・デラニー氏は最近のレポートの中で、「米国やその他の先進国の高速道路で自動運転車が大規模に登場するのは、時間の問題だ」と述べ、商業展開がすでに加速していることを強調しました。
同銀行は、2030年の米国ロボタクシー市場の予測を190億ドルへと大幅に引き上げました。これは1年前の予測のほぼ3倍に相当します。世界全体では、デラニー氏は2035年までにロボタクシー市場が4150億ドルに達し、自動運転トラックがさらに5600億ドルを加えることで、合計で約2850億ドルの総利益プールが創出されると予測しています。
この技術的転換は、タクシーやトラック運転手の賃金、ライドシェアの収益など、米国経済の4400億ドル規模のセグメントに影響を及ぼします。レポートは、アルファベット傘下のウェイモ（Waymo）が商業開始からわずか20ヶ月でサンフランシスコの配車市場の30％を獲得したことに触れ、急速な破壊的変化の可能性を示唆しています。
加速するロボタクシー
強気な予測修正の背景には、米国、中国、欧州における自動運転車の展開の急速な拡大があります。この成長は、ウェイモ、テスラ、ポニー・ドット・エーアイ（Pony.ai）などの企業による独自の技術や、エヌビディア（Nvidia）などの企業が提供する商用AIツールによって支えられています。
消費者の関心も展開のペースに歩調を合わせています。グーグルの検索データではロボタクシーに対する関心の高まりが示されており、サンフランシスコにおけるウェイモの急速な市場シェア獲得は、消費者の受容を示す具体的な事例となっています。ゴールドマンのレポートは、垂直統合型のロボタクシー事業者が30％から50％の売上総利益率を達成できると予測しています。
トラック輸送：より大きな利益プール
ロボタクシーが注目を集める一方で、レポートは自動運転トラック輸送をさらに大きな利益源として特定しています。世界市場は2035年までに1350億ドル以上の総利益を生み出し、今後10年間の累計利益プールは約3000億ドルに達すると予測されています。
この収益性はコストの低下にかかっています。デラニー氏は、自動運転トラックの1マイルあたりのコストが10年後までに大幅に低下し、1マイルあたり約2ドルで安定すると予想しています。オーロラ（Aurora）、コディアック（Kodiak）、ワービ（Waabi）、プラス（Plus）といった北米企業は、すでに今後数年間の大規模なフリート拡張を計画しています。
既存企業への脅威
自動運転車の台頭は、既存の輸送労働市場や関連産業に対する直接的な脅威となります。レポートはライドシェアセクターに対して明確に警告を発しており、ベースケースのシナリオでは自動運転車が2030年までに米国とカナダのライドシェア市場全体の5％を占め、既存企業にとって悲観的なケースでは最大16％に達すると予測しています。
デラニー氏は、「全体として、世界の自動運転トラックの総利益プールは、2025年のほぼ0ドルから2035年には約1350億ドルに成長すると予想している」と結論付け、この技術のスケールアップ段階が来年から本格的に始まるとの見解を補強しました。
本記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。