ゴールドマン・サックス・オルタナティブズ、FGIワールドワイドを買収し750億ドルのプライベート・エクイティ事業を拡大

ゴールドマン・サックス・オルタナティブズ内のプライベート・エクイティ部門は、融資ポートフォリオの拡大とFGIの成長加速を目指し、運転資金ソリューションのプロバイダーであるFGIワールドワイドを買収しました。5月12日に発表されたこの契約により、設立25年の金融・インシュアテック企業は、ゴールドマンの750億ドル規模のプライベート・エクイティ・プラットフォームの傘下に入ることになります。

ゴールドマン・サックスのプライベート・エクイティ部門パートナー、アンソニー・アーノルド氏は次のように述べています。「FGIは、市場をリードするアンダーライティングの専門知識とテクノロジー主導の運用プラットフォームに支えられた、差別化されたサービスを構築してきました。同社初の機関投資家として、ゴールドマン・サックスのリソースを最大限に活用し、FGIが今後の重要な機会を活かせるよう支援することを楽しみにしています。」

取引の財務条件は開示されていませんが、今回の取引にはリーダーシップの交代が含まれており、FGIの共同創設者兼社長であるサミ・アルタヘル氏がデビッド・ディピエロ氏の後を継いで最高経営責任者（CEO）に就任します。FGIは、中小企業向けの複数法域にわたる運転資金および貿易信用保険を専門としています。

6250億ドル以上の資産を管理するゴールドマン・サックス・オルタナティブズは、今回の買収により、FGIの専門的なアンダーライティングおよびテクノロジー・プラットフォームを統合することが可能になります。FGIにとって、初の機関投資家による支援は、製品能力と規模の大幅な拡大を促し、商業金融業界における地位を強化するものと期待されています。

商業金融への戦略的推進

今回の取引により、ゴールドマン・サックスのプライベート・エクイティ部門は、中小企業向けのアセットベースト・レンディングという専門市場における足がかりを得ることになります。FGIは、FGI Finance、FGI Risk、FGI Techの3つの主要ユニットを通じて運営されており、カスタマイズされた融資および信用保険ソリューションを提供しています。同社の主力ソフトウェアであるTRUST™は、信用保険契約を管理するためのウェブベースのプラットフォームです。

ゴールドマン・サックスのプライベート・エクイティ部門マネージング・ディレクター、マイケル・コールマン氏は、「FGIが築き上げた能力と運用の洗練さに感銘を受けています。FGIのイノベーション、成長、およびクレジットパフォーマンスにおける並外れた実績は、今後の継続的な成功に向けた好位置に同社を置くものです」と述べています。

今回の取引のアドバイザーとして、ゴールドマン・サックス側は財務アドバイザーにフーリハン・ローキー、法務顧問にシドリー・オースティンLLPを起用しました。FGI側は、財務アドバイザーにキーフ・ブリュエット・アンド・ウッズ（スティフェル・カンパニー）、法務顧問にブランク・ロームLLPを起用しました。

リーダーシップの交代と今後の展望

サミ・アルタヘル氏のCEO就任は、FGIにとっての新たな章の始まりとなります。デビッド・ディピエロ氏、ジョセフ・アルベルテリ氏と共に同社を共同設立したアルタヘル氏は、今後、次なる成長段階を率いることになります。

アルタヘル氏は、「今後、プラットフォームへの投資と製品能力の拡大により、慎重に事業を拡大することに注力すると同時に、中小企業へのサービス提供に引き続き尽力してまいります」と語りました。同氏は、ゴールドマン・サックスがFGIのリーダーシップを強化するという同社の長期的なビジョンを共有していると付け加えました。

今回の取引は、米国、カナダ、英国に拠点を置くグローバルな顧客ベースに向けて、FGIの拡大を加速させ、融資、リスク、インシュアテック・ソリューションのスイートを強化するものとなります。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。