NioCorp sécurise 50 millions de dollars grâce à une offre directe

NioCorp Developments Ltd. (NASDAQ : NB) a annoncé la clôture d'une offre directe enregistrée, levant avec succès 50,0 millions de dollars de produit brut. Ce capital est destiné à renforcer le fonds de roulement de l'entreprise et à accélérer le développement de son projet phare, le projet de minéraux critiques d'Elk Creek, dans le sud-est du Nebraska.

Détails et structure de l'offre

L'offre comprenait la vente de 10 000 000 actions ordinaires au prix de 5,00 dollars par action ordinaire. Maxim Group LLC a agi en tant qu'agent de placement unique pour la transaction. L'offre a été réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement en différé effective sur le formulaire S-3 (numéro de dossier 333-280176), qui a été déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) le 13 juin 2024 et déclarée effective le 27 juin 2024. Le produit net est spécifiquement alloué aux fins générales de l'entreprise et à l'avancement des efforts visant à lancer la construction et à atteindre l'exploitation commerciale du projet Elk Creek.

Réaction du marché et impact financier

L'offre directe présente une dynamique mitigée pour les investisseurs. Si l'afflux de 50,0 millions de dollars fournit un financement crucial pour le projet Elk Creek, il introduit également un certain degré de dilution des actions pour les actionnaires existants en raison de l'émission de nouvelles actions ordinaires. Cependant, l'obtention de ce capital renforce considérablement la position financière de NioCorp, permettant à l'entreprise d'accélérer les activités sur le terrain, l'acquisition de terrains, l'ingénierie et la préparation du site pour le projet. Cette décision stratégique devrait réduire les risques de financement et donner un élan substantiel aux discussions en cours avec les principaux fournisseurs de financement par emprunt, y compris la U.S. Export-Import Bank, concernant un programme de financement par emprunt plus important de 800 millions de dollars proposé.

Contexte plus large et importance du projet

Le projet Elk Creek est positionné comme une entreprise d'importance stratégique vitale, visant à devenir le seul producteur nord-américain de niobium, de scandium et de titane, avec un potentiel supplémentaire de production d'éléments de terres rares. Ces minéraux critiques sont essentiels pour diverses applications de haute technologie, d'énergie propre et de défense, s'alignant sur les impératifs nationaux de résilience de la chaîne d'approvisionnement et de réduction de la dépendance à l'égard de sources étrangères. L'action de la société, NASDAQ : NB, a démontré une dynamique de marché significative, progressant de plus de 130 % au cours des six derniers mois, reflétant l'optimisme des investisseurs quant aux progrès opérationnels du projet et à son alignement avec les priorités géopolitiques. Bien qu'elle ait déclaré une perte nette de 17,4 millions de dollars au cours de l'exercice 2025, NioCorp maintient une position financière stable avec des niveaux d'endettement modérés et un faible ratio dette/capitaux propres, soutenue par une capitalisation boursière de 1,57 milliard de dollars. Une étude de faisabilité de juin 2022 pour le projet indiquait une valeur actualisée nette avant impôts de 2,8 milliards de dollars et un taux de rendement interne avant impôts de 29,2 %.

Perspectives et développement futur

Avec la clôture réussie de l'offre directe, NioCorp est prête à accélérer son calendrier de développement pour le projet Elk Creek. Les principaux facteurs à observer dans les mois à venir comprennent la progression des activités de pré-construction, l'obtention de financements supplémentaires pour le projet et de nouvelles avancées vers l'exploitation commerciale. L'injection de capital est une étape fondamentale, permettant à NioCorp de réduire davantage les risques du projet et de maintenir sa trajectoire vers l'établissement d'un approvisionnement national en minéraux critiques vitaux pour les industries stratégiques.