Points clés :
SunOpta Inc. (STKL) a reçu l'approbation finale du tribunal et des autorités réglementaires pour son acquisition par une filiale de Refresco Holding B.V. au prix de 6,50 $US par action, ouvrant la voie à la clôture de cette transaction de 1,1 milliard de dollars.
« Cette combinaison stratégique valide la vision de transformer SunOpta en un partenaire de solutions de premier plan dans le secteur à forte croissance de l'alimentation et des boissons saines », a déclaré Brian Kocher, PDG de SunOpta, dans un communiqué précédent.
La transaction a reçu son feu vert final de la Cour supérieure de justice de l'Ontario le 22 avril, après une lettre de non-intervention du Bureau de la concurrence du Canada le 20 avril et l'expiration anticipée du délai d'attente de la loi HSR aux États-Unis le 10 avril. Les actionnaires avaient déjà approuvé l'opération à 98,06 % le 16 avril.
Ces approbations lèvent les derniers obstacles à cette transaction entièrement en numéraire, qui valorise SunOpta à une valeur d'entreprise d'environ 1,1 milliard de dollars. L'action de la société devrait se négocier autour du prix d'acquisition de 6,50 $US jusqu'à ce que la transaction soit officiellement finalisée.
Le processus d'acquisition a nécessité l'obtention de plusieurs approbations clés dans deux pays. La fin anticipée du délai d'attente HSR aux États-Unis, accordée le 10 avril, a été une première étape importante, indiquant que l'opération ne soulevait pas de préoccupations antitrust pour la Federal Trade Commission des États-Unis.
Cette étape a été suivie d'une approbation massive des actionnaires le 16 avril, avec 98,06 % des voix exprimées en faveur de l'arrangement. Les dernières pièces du puzzle ont été mises en place avec la réception d'une lettre de non-intervention du commissaire de la concurrence du Canada le 20 avril et l'ordonnance finale de la Cour supérieure de justice de l'Ontario le 22 avril.
Refresco, fournisseur mondial de solutions de boissons basé aux Pays-Bas et détenu majoritairement par la société de capital-investissement KKR, a poursuivi cette acquisition pour renforcer ses capacités sur le marché des boissons végétales et étendre sa présence en Amérique du Nord. SunOpta, fort de plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture de solutions personnalisées de boissons et de collations, représente une adéquation stratégique pour les ambitions de croissance de Refresco.
Pour les actionnaires de SunOpta, l'offre en numéraire de 6,50 $US par action offre une valeur certaine et immédiate. Compte tenu de la transaction en cours, SunOpta a suspendu ses conférences téléphoniques trimestrielles sur les résultats et ne fournit plus de prévisions financières.
L'aboutissement de cette acquisition fera de SunOpta une filiale à part entière de Refresco, marquant un nouveau chapitre pour l'entreprise alors qu'elle s'intègre dans un réseau mondial plus vaste. Les investisseurs attendent désormais l'annonce officielle de la clôture de la transaction, qui devrait intervenir au cours du deuxième trimestre 2026.
Cet article est uniquement à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
