Meta est en pourparlers pour confier à Samsung une commande de puces IA personnalisées d'une valeur de 10 000 milliards de wons, une démarche qui renforcerait la volonté du géant des réseaux sociaux de réduire sa dépendance aux processeurs de Nvidia.
Meta est en pourparlers pour confier à Samsung la production de puces IA personnalisées d'une valeur de 10 000 milliards de wons (7,2 milliards de dollars), une opération qui remettrait en cause la domination de Nvidia sur le marché des semi-conducteurs d'intelligence artificielle et renforcerait les ambitions de Samsung dans le domaine de la fonderie.
« Ce serait l'une des plus importantes commandes de puces personnalisées de l'industrie de l'IA et une victoire majeure pour l'activité de fonderie de Samsung », a déclaré une personne proche des discussions au média financier chinois cls.cn, qui a rapporté l'information le 3 juillet.
La commande, évaluée à environ 10 000 milliards de wons sud-coréens, porterait sur les prochains accélérateurs IA personnalisés de nouvelle génération de Meta, construits sur les nœuds de processus avancés de Samsung. L'accord intervient alors que Meta intensifie sa stratégie de développement de silicium propriétaire, après le déploiement de sa famille d'accélérateurs Meta Training and Inference Accelerator. Samsung cherche activement à attirer de grands clients de puces IA afin de combler son retard sur TSMC, qui détient plus de 60 % du marché mondial de la fonderie.
Pour Meta, cette décision pourrait réduire sa dépendance aux unités de traitement graphique H100 et B200 de Nvidia, dont les prix ont grimpé en raison des contraintes d'approvisionnement. Les actions de Nvidia ont chuté de 1,4 % lors d'une séance récente, dans le sillage du repli du secteur des semi-conducteurs. Un programme de puces personnalisées réussi pourrait faire économiser à Meta des milliards de dollars en coûts d'approvisionnement annuels, bien que le calendrier de production et de déploiement reste flou.
L'accord représenterait une validation significative de la stratégie de fonderie de Samsung, qui a eu du mal à décrocher des commandes de puces IA à grande échelle auprès des grandes entreprises technologiques américaines. La division de fabrication sous contrat de Samsung a massivement investi dans ses technologies de procédé 3 nm et 2 nm à grille périphérique (gate-all-around), une architecture de transistor qui améliore le rapport performance par watt en empilant des nanofeuilles verticalement. Décrocher un client de premier plan comme Meta pourrait aider Samsung à réduire l'écart avec TSMC, qui fabrique actuellement des puces pour Nvidia, Advanced Micro Devices et Apple.
Cette offensive dans les puces IA personnalisées intervient alors que Meta, aux côtés d'autres hyperscalers comme Amazon.com et Alphabet (Google), conçoit de plus en plus son propre silicium pour optimiser des charges de travail IA spécifiques. Les puces Trainium et Inferentia d'Amazon, ainsi que la gamme TPU de Google, ont démontré que des accélérateurs dédiés peuvent sous-coter les GPU polyvalents de Nvidia de 40 % à 50 % sur le coût par inférence, selon des benchmarks publiés par les entreprises.
Pour Nvidia, la menace concurrentielle s'intensifie de multiples côtés. Les ventes de puces IA de l'entreprise en Chine ont stagné alors que des rivaux locaux comme Huawei Technologies gagnent du terrain, et l'ensemble des valeurs technologiques à grande capitalisation a vu 2 300 milliards de dollars de capitalisation boursière s'effacer en juin, les investisseurs s'interrogeant sur la capacité des dépenses massives en infrastructures IA à générer des rendements adéquats. Nvidia se négocie à environ 35 fois les bénéfices à terme, une prime qui pourrait se comprimer si de grands clients comme Meta commencent à transférer leurs charges de travail vers des alternatives internes.
L'activité de fonderie de Samsung a investi des milliers de milliards de wons pour étendre ses capacités, le gouvernement sud-coréen soutenant une démarche plus large visant à consolider le leadership du pays dans le secteur des semi-conducteurs. Les actions de Samsung pourraient bénéficier d'un coup de pouce grâce à la commande de Meta, même si la société n'a pas confirmé l'accord et que les négociations pourraient encore en être à un stade précoce.
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