Meta prolonge son accord avec Broadcom pour des puces IA avec un engagement d'un gigawatt

Meta Platforms va co-développer plusieurs générations de processeurs d'intelligence artificielle personnalisés avec Broadcom jusqu'en 2029, garantissant un engagement initial de plus d'un gigawatt de capacité de calcul, un défi direct à la domination de Nvidia sur le marché du matériel d'IA.

Ce partenariat aide à « construire la base informatique massive dont nous avons besoin pour offrir une superintelligence personnelle à des milliards de personnes », a déclaré le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, dans un communiqué.

L'accord élargi s'appuie sur le partenariat existant de Meta avec le concepteur de puces et constitue la première phase d'un déploiement prévu de plusieurs gigawatts. L'accord comprend également l'utilisation de la technologie de réseau Ethernet de Broadcom pour connecter les clusters d'ordinateurs IA de Meta. Dans le cadre de cet accord, le PDG de Broadcom, Hock Tan, quittera le conseil d'administration de Meta, qu'il avait rejoint en 2024, pour assumer un rôle de conseiller pour la stratégie de puces personnalisées de Meta.

Cette initiative souligne une tendance croissante parmi les géants de la technologie comme Google et Amazon à concevoir leurs propres circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC) pour freiner la flambée des coûts et les contraintes d'approvisionnement associées aux GPU puissants mais coûteux de Nvidia. Pour Broadcom, dont l'action a bondi de 3,5 % à l'annonce de la nouvelle, l'accord consolide sa position d'acteur clé de l'essor des puces IA personnalisées.

La course aux armements des puces personnalisées

La poussée de Meta pour le silicium personnalisé est centrée sur son programme Meta Training and Inference Accelerator (MTIA). La première puce, la MTIA 300, est déjà utilisée dans les modèles de classement et de recommandation de l'entreprise. L'entreprise dispose d'une feuille de route pour trois versions plus avancées jusqu'en 2027, qui seront orientées vers l'inférence — le processus d'exécution de modèles d'IA entraînés pour générer des réponses. Bien que les puces de Meta soient destinées à un usage interne, la stratégie reflète celle de Google, qui produit ses propres unités de traitement de tenseur (TPU) avec Broadcom depuis 2015, et le développement par Amazon de ses puces Trainium et Inferentia.

Le partenariat élargi est une victoire significative pour Broadcom, survenant seulement deux semaines après l'annonce d'un accord à long terme similaire pour produire des TPU pour Google. Ces accords font de Broadcom le principal bénéficiaire du virage de l'industrie technologique vers l'abandon d'une dépendance totale vis-à-vis des GPU à usage général de Nvidia et AMD, créant ainsi un marché massif pour des ASIC spécialisés et rentables.

Implications pour les investisseurs

Ce virage stratégique repose sur des motivations financières claires. En développant des puces en interne, Meta vise à mieux contrôler sa pile matérielle et logicielle, à optimiser les performances pour ses charges de travail IA spécifiques et à réduire considérablement ses dépenses d'investissement à long terme dans le matériel coûteux de Nvidia. Bien que l'action de Meta ait peu varié à l'annonce, l'accord renforce son investissement à long terme dans l'IA, un discours qui bénéficie d'un soutien solide de la part de Wall Street.

Selon TipRanks, 39 des 45 analystes recommandent l'achat de l'action Meta, avec un objectif de cours moyen de 856,08 $, ce qui implique une hausse de 35 % par rapport aux niveaux actuels. Le succès du programme MTIA, rendu possible par ce partenariat avec Broadcom, sera un facteur critique pour les investisseurs qui cherchent à savoir si Meta peut atteindre ses objectifs ambitieux en matière d'IA sans voir ses marges érodées par les coûts du matériel.

Cet article est fourni à titre indicatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.