Huawei Technologies prévoit que le marché chinois de l'inférence IA industrielle dépassera les 700 milliards de yuans alors que les entreprises augmenteront leurs dépenses numériques jusqu'à 40 % d'ici 2026, signalant une nouvelle phase de rendements quantifiables sur l'investissement dans l'IA.
Huawei Technologies prévoit que le marché de l'IA industrielle en Chine générera plus de 700 milliards de yuans (96,6 milliards de dollars) en dépenses d'infrastructure à mesure que l'adoption de l'IA par les entreprises passera de projets pilotes à un déploiement à grande échelle, a déclaré un haut dirigeant. Le géant technologique prévoit que les dépenses des entreprises en matière de numérisation passeront de 2,5 % du chiffre d'affaires à 3,5 % d'ici 2026, une augmentation de 40 % qui reflète la capacité croissante des entreprises à mesurer les retours directs de l'IA.
« En 2025, la valeur de l'Industrie + IA a été validée par le marché ; ce n'est plus un concept ou un pilote », a déclaré Guo Zhenxing, vice-président de l'activité Entreprise de Huawei pour la Chine, lors du sommet de l'industrie manufacturière AI+ à Shanghai le 15 mai.
Ces prévisions s'appuient sur une accélération plus large des investissements dans l'IA à travers la Chine. Le cabinet de recherche IDC prévoit que les dépenses totales du pays en IA dépasseront les 110 milliards de dollars d'ici 2029. La projection de Huawei isole l'opportunité dans l'inférence — l'utilisation de modèles d'IA formés pour générer des réponses et alimenter des applications — qui devient un moteur principal des déploiements d'infrastructures à mesure que les entreprises dépassent la phase initiale de formation.
Le passage de l'IA-concept à l'IA-moteur de profits force les géants technologiques chinois à se lancer dans une course aux armements à forte intensité de capital. Alibaba Group Holding Ltd. a récemment révélé une baisse de 84 % de son bénéfice commercial de base pour l'exercice 2025, principalement en raison de la réorientation des flux de trésorerie vers un plan d'infrastructure d'IA et de cloud de 50 milliards de dollars sur trois ans. Pour les investisseurs, les prévisions de Huawei accentuent l'attention sur les entreprises qui construisent l'épine dorsale numérique — des fabricants de puces aux fournisseurs de cloud — en tant que principaux bénéficiaires de cette prochaine vague d'investissement.
Du « Concept » au ROI quantifiable
Guo a souligné trois changements majeurs pour 2026 : l'augmentation des investissements dans la numérisation, la modernisation de l'infrastructure numérique sous-jacente et l'augmentation de la valeur des solutions industrielles basées sur l'IA. Le changement fondamental, a-t-il soutenu, est que les entreprises peuvent désormais calculer les avantages financiers de l'IA dans des domaines tels que la fabrication, la finance et la logistique. Pour une entreprise réalisant 100 milliards de yuans de chiffre d'affaires, l'augmentation attendue des dépenses numériques se traduit par un investissement pouvant atteindre 3,5 milliards de yuans.
Cette tendance ne se produit pas en vase clos. Le Cloud Intelligence Group d'Alibaba a vu son chiffre d'affaires croître de 38 % au cours de son dernier exercice financier, même si les coûts de construction de son IA ont lourdement pesé sur la rentabilité du groupe. La pression concurrentielle s'étend à Baidu, Tencent et ByteDance, qui investissent tous des milliards de dollars pour construire des modèles de langage propriétaires à grande échelle et les centres de données pour les faire fonctionner. Plus de 30 % des grandes entreprises manufacturières en Chine ont déjà mis en place des organisations dédiées à l'IA pour gérer cette transition, selon Guo.
L'accent mis sur le matériel d'inférence s'aligne également sur les tendances du marché mondial. Alors que Nvidia a dominé le marché des puces de formation à l'IA, les cours de bourse des entreprises dont les semi-conducteurs permettent l'inférence — comme Intel, Samsung et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company — ont bondi en 2026, comme le souligne une analyse récente du New York Times. L'indice Philadelphia Semiconductor (SOX), qui suit les entreprises mondiales de puces, a grimpé de plus de 70 % cette année.
Un goulot d'étranglement de talents face à une demande croissante
Le principal obstacle à cette expansion n'est pas le capital mais le talent. Guo a souligné une grave pénurie de 复合型人才 (fùhéxíng réncái), ou talents interdisciplinaires, qui comprennent à la fois la technologie de l'IA et les processus industriels spécifiques.
Il a cité le secteur de la conduite intelligente comme un exemple frappant, où le nombre de nouvelles offres d'emploi a explosé de 28 fois en 2025. Le ratio offre/demande pour les postes d'algorithmes de base n'était que de 0,79, représentant un déficit net de talents de 44 000 personnes. Cette contrainte en capital humain pourrait devenir le principal facteur limitant de la croissance prévue par Huawei et IDC, valorisant les entreprises capables d'attirer et de retenir ces rares experts.
Cet article est destiné à des fins d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
