Les prochaines lunettes IA de Huawei vont intensifier la bataille pour la domination du matériel IA, créant un effet d'entraînement dans sa chaîne d'approvisionnement, certains fabricants de composants voyant leurs ventes bondir de près de 400 %.
Huawei est sur le point de lancer ses nouvelles lunettes IA en avril, une initiative qui va intensifier la concurrence sur le marché croissant des accessoires connectés dotés d'IA et donner un coup de pouce significatif à ses partenaires nationaux de la chaîne d'approvisionnement. Ce lancement imminent, annoncé par He Gang, PDG de Huawei Terminal BG sur Weibo le 8 avril, devrait constituer une autre étape majeure dans la stratégie de l'entreprise visant à intégrer l'IA dans tous ses appareils grand public.
« L'IA au niveau de l'appareil apporte une révolution technologique profonde », a déclaré précédemment Meng Wanzhou, présidente tournante de Huawei. Elle a noté que les fabricants d'appareils et les entreprises de grands modèles sont engagés dans une nouvelle course pour contrôler les points d'entrée du matériel, des agents intelligents et des écosystèmes multi-scénarios, Huawei se concentrant sur l'expérience utilisateur de son système HarmonyOS et de son assistant IA Xiaoyi.
Les analystes de marché prévoient que les nouvelles lunettes IA fonctionneront sous HarmonyOS de Huawei, permettant une intégration fluide avec ses smartphones, tablettes et autres appareils. Le produit devrait disposer d'une caméra intégrée et d'une intégration profonde avec l'assistant IA Xiaoyi, offrant des fonctions telles que la reconnaissance d'objets par IA et l'affichage d'informations en temps réel. Les composants clés, tels que le module de charnière, seraient fournis par HUAWIN, une filiale de la société cotée en actions A YUTO Tech.
Ce lancement n'est pas seulement une sortie de produit ; c'est une décision stratégique qui renforce l'écosystème « vie intelligente multi-scénarios » de Huawei et canalise des revenus importants vers une cohorte de fournisseurs technologiques chinois. Pour les investisseurs, les lunettes servent de baromètre de la santé de la chaîne d'approvisionnement technologique nationale, plusieurs sociétés cotées en actions A ayant déjà fait état d'une croissance substantielle de leurs performances directement liée au thème du matériel IA.
## Le boom du matériel IA profite aux fournisseurs d'actions A
L'anticipation du lancement de Huawei a mis en lumière la chaîne d'approvisionnement plus large des lunettes IA, où plusieurs entreprises chinoises récoltent déjà des bénéfices importants. Ces entreprises ne fournissent pas seulement Huawei, mais sont également profondément ancrées dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de grands acteurs comme Meta.
Pengding Holdings, qui a annoncé une augmentation de 15,72 % sur un an de son chiffre d'affaires dans l'électronique grand public à 11,29 milliards de yuans, a identifié les lunettes IA comme un moteur de croissance clé. La société a déclaré être devenue le plus grand fournisseur mondial de PCB pour les lunettes IA.
La croissance est encore plus spectaculaire dans le secteur de la mémoire. Biwin Storage a rapporté que ses produits de stockage pour terminaux émergents IA ont généré 1,75 milliard de yuans de revenus en 2025. Au sein de ce segment, les revenus du stockage pour lunettes IA s'élevaient à environ 960 millions de yuans, avec un taux de croissance annuel composé de 378,09 % entre 2023 et 2025. La société s'attend à ce que sa coopération avec des clients clés comme Meta s'approfondisse à mesure que les expéditions de lunettes IA augmenteront en 2026.
De même, Lens Technology a vu son chiffre d'affaires dans le secteur des casques intelligents et des accessoires connectés croître de 14,04 % sur un an pour atteindre 3,98 milliards de yuans en 2025, attribuant cette percée à ses activités dans les lunettes IA. La société a annoncé une percée technique dans la production de masse de lentilles à guide d'ondes optique, avec des livraisons par lots attendues au second semestre de l'année, ce qui augmentera encore la valeur et le profit de chaque appareil vendu. D'autres fabricants de composants comme Goertek, Sitri et Borqs ont également souligné le potentiel de croissance significative du secteur des lunettes IA en 2026.
Cet article est destiné à des fins d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
