Un nouvel algorithme de compression de données de Google menace de bouleverser le marché des puces mémoire de 160 milliards de dollars, mettant la pression sur les acteurs historiques Micron et Sandisk.
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Le nouvel algorithme de Google pourrait effacer 10 % de la demande sur le marché de la mémoire
Le nouvel algorithme de compression TurboQuant de Google, présenté le 5 avril 2026, pourrait réduire les besoins en mémoire des centres de données jusqu'à 40 %, constituant une menace directe pour les fournisseurs de DRAM et de NAND tels que Micron Technology et Sandisk (Western Digital).
« Nous voyons un avenir où l'efficacité des données, et pas seulement la capacité brute, sera le moteur de l'évolution des infrastructures », a déclaré un dirigeant de Google Cloud dans un article de blog technique. « TurboQuant est une étape majeure dans cette direction. »
L'algorithme permet une compression des données plus efficace pour les charges de travail liées à l'IA, réduisant potentiellement la quantité de mémoire DRAM et flash NAND physique requise. Bien que les indices de performance spécifiques ne soient pas encore publics, des sources proches du projet suggèrent qu'il pourrait réduire la demande de matériel de mémoire d'au moins 10 % dans l'ensemble de l'industrie d'ici deux ans.
Pour les fabricants de mémoire comme Micron et Sandisk, qui dépendent de la croissance constante de la demande des centres de données, une réduction de 10 % du volume pourrait effacer des milliards de dollars de revenus et exercer une pression à la baisse sur les cours boursiers, qui ont progressé de plus de 50 % au cours de l'année écoulée.
La technologie cible la croissance explosive de la mémoire requise pour les grands modèles de langage. Des entreprises comme Nvidia ont vu la demande pour leurs GPU s'envoler, ce qui a alimenté un boom pour la mémoire à large bande passante (HBM) fournie par Micron et SK Hynix. TurboQuant s'efforce d'atténuer ce goulot d'étranglement de la mémoire au niveau logiciel, une alternative moins coûteuse que l'achat de matériel supplémentaire.
Bien que Google soit le premier à annoncer une telle technologie, d'autres acteurs du cloud à grande échelle comme Amazon Web Services et Microsoft Azure développent probablement des techniques de compression similaires. « Cela marque un passage d'une approche centrée sur le matériel à une approche logicielle pour l'extension de l'infrastructure d'IA », selon une note de Gartner Research. Le cabinet estime que le marché total adressable pour la DRAM et la NAND pourrait se contracter de 15 à 20 milliards de dollars d'ici 2028 si cette technologie est largement adoptée.
La réaction du marché a été modérée jusqu'à présent, les actions de Micron (MU) et de Western Digital (WDC) ayant baissé de moins de 1 % lors des transactions d'avant-bourse. Les investisseurs attendent peut-être des données concrètes avant d'intégrer la menace dans les cours. Cependant, avec Micron se négociant à un P/E prévisionnel de 15 et WDC à 12, tout changement significatif de la demande à long terme pourrait remettre en cause les valorisations actuelles. La société mère de Google, Alphabet (GOOGL), pourrait réaliser des milliards d'économies annuelles sur le matériel des centres de données, augmentant potentiellement ses marges déjà solides dans le cloud.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
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