Les géants chinois de la technologie commandent des centaines de milliers de puces Huawei pour un nouveau modèle d'IA

Alibaba, ByteDance et Tencent passent des commandes massives pour les prochaines puces d'IA de Huawei, signalant un virage majeur vers le matériel domestique pour les grands modèles de langage chinois.

Un pivot coordonné des plus grandes entreprises technologiques de Chine vers le matériel national est sur le point de défier la domination de Nvidia Corp. dans la région, avec des commandes massives de puces passées pour un nouveau modèle d'intelligence artificielle. Alibaba Group, ByteDance et Tencent Holdings ont passé des commandes groupées totalisant plusieurs centaines de milliers de puces d'IA à venir de Huawei pour alimenter la quatrième version du grand modèle de langage DeepSeek, attendue dans les prochaines semaines.

« Cette décision représente un effort coordonné et significatif pour construire une pile d'IA purement domestique », a déclaré une personne ayant une connaissance directe des commandes, selon un rapport du site technologique américain The Information qui cite cinq sources.

Les commandes sont en préparation du nouveau modèle DeepSeek V4, qui a été développé en collaboration avec Huawei et Cambricon pour réécrire des parties du code sous-jacent du modèle spécifiquement pour les puces produites localement. DeepSeek développe également deux modèles dérivés V4 supplémentaires optimisés pour différentes fonctions sur le matériel chinois.

Ce changement contrecarre directement les restrictions américaines sur les exportations de matériel d'IA et pourrait considérablement renforcer l'autosuffisance de la Chine en matière de semi-conducteurs. Pour les investisseurs, cela signale une concurrence intensifiée pour Nvidia sur le marché chinois et renforce les arguments de valorisation à long terme pour les champions nationaux comme Huawei et ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement.

Un virage stratégique par rapport aux GPU étrangers

La décision des entreprises technologiques les plus puissantes de Chine de concevoir leurs modèles d'IA de nouvelle génération autour du silicium domestique marque un tournant critique dans la course technologique mondiale. Pendant des années, ces entreprises ont dépendu presque exclusivement des GPU de Nvidia, qui détient environ 90 % du marché des puces d'entraînement à l'IA. Cependant, l'escalade des contrôles américains à l'exportation a rendu l'acquisition de matériel Nvidia de pointe de plus en plus difficile, forçant les entreprises chinoises à cultiver une chaîne d'approvisionnement locale. L'ampleur des commandes signalées — totalisant plusieurs centaines de milliers d'unités — suggère qu'il ne s'agit pas d'une expérience à petite échelle mais d'un changement stratégique fondamental.

Collaboration technique pour un champion national de l'IA

Le partenariat va au-delà d'une simple relation client-fournisseur. Selon le rapport, DeepSeek a passé les derniers mois à travailler en étroite collaboration avec Huawei et le concepteur de puces chinois Cambricon. Cette collaboration approfondie implique la réécriture du code sous-jacent du grand modèle de langage et la réalisation de tests approfondis pour garantir les performances et l'optimisation sur les nouveaux processeurs domestiques. Le développement de deux modèles dérivés spécialisés souligne l'engagement à créer un écosystème logiciel et matériel qui ne dépend plus des piles technologiques étrangères. Les indices de performance pour la nouvelle puce Huawei ou le modèle DeepSeek V4 n'ont pas encore été divulgués.

Implications sur le marché et défi pour Nvidia

L'émergence d'une alternative domestique viable aux GPU de Nvidia en Chine pourrait avoir des répercussions financières importantes. Bien que la nouvelle puce de Huawei soit peu susceptible d'égaler les performances absolues des GPU H100 ou B200 haut de gamme de Nvidia, sa disponibilité sans restriction et son optimisation pour les modèles de langage locaux présentent une proposition de valeur puissante. Ce développement pourrait éroder la position autrefois inattaquable de Nvidia sur le marché chinois de l'IA, qui pèse plusieurs milliards de dollars. Le succès de cette initiative augmenterait les valorisations de Huawei, Cambricon et DeepSeek, tout en créant un nouveau casse-tête concurrentiel pour les fabricants de puces internationaux dépendant des ventes en Chine.

Cet article est uniquement à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.