BYD confirme son projet de robot humanoïde, vise deux cas d'utilisation en usine

BYD a confirmé le 4 juin qu'il développe des robots humanoïdes depuis 2022, apportant une fabrication à l'échelle automobile à un secteur où le coût du matériel a été la contrainte majeure au déploiement commercial.

« Les robots chinois manquent de cerveau, tandis que les robots américains ont des membres puissants », a déclaré Li Ke, vice-président exécutif, lors d'un événement public. « BYD vise à produire des robots qui excellent dans les deux dimensions. »

Le projet, baptisé Yao-Shun-Yu, teste actuellement son prototype de septième génération dans les usines de Shenzhen et de Changsha. BYD prévoit de déployer initialement ces robots pour du travail en équipe sur les chaînes de montage et comme hôtes d'accueil dans son réseau mondial de plus de 35 000 points de vente — le même canal qui commercialise ses véhicules électriques dans plus de 70 pays.

BYD a produit 3 millions de véhicules électriques en 2025 et fabrique ses propres batteries, moteurs et semi-conducteurs de puissance à l'échelle automobile. Cela lui confère un avantage structurel en termes de coûts par rapport aux entreprises spécialisées en robotique comme Figure et 1X, qui s'approvisionnent en composants auprès de la chaîne d'approvisionnement mondiale à des tarifs non liés au volume. La question ouverte est de savoir si BYD peut combler l'écart en matière d'IA incarnée avant que ses concurrents ne développent leur propre capacité de production.

Le fossé matériel construit par les véhicules électriques

Les composants qui rendent les robots humanoïdes physiquement performants recoupent largement la technologie des véhicules électriques. La Blade Battery de BYD, conçue pour une densité énergétique élevée sous forme plate, est mieux adaptée à l'intégration dans le torse et les membres du robot que les cellules cylindriques utilisées par la plupart des concurrents. Les semi-conducteurs de puissance IGBT développés en interne — les puces qui contrôlent la distribution à haute tension dans les véhicules électriques — sont directement transférables au contrôle des moteurs des robots. BYD dispose également de sa propre équipe de conception de puces, qui pourrait à terme produire des puces d'inférence en périphérie pour l'IA embarquée.

Le programme Optimus de Tesla, qui repose sur la pile d'inférence de réseaux neuronaux FSD avec l'infrastructure d'entraînement Dojo, approche de la production de masse avec un prix cible inférieur à 20 000 $ par unité. Figure, soutenu par 675 millions de dollars d'investisseurs incluant OpenAI, utilise des modèles de vision et de langage de classe GPT-4o pour la planification des tâches et a déployé des robots dans les usines BMW et les entrepôts Amazon. 1X a livré 20 000 unités Neo à des prix allant de 35 000 à 40 000 $ pièce.

L'échelle de fabrication de BYD modifie les hypothèses de coût. Les campus de Shenzhen et de Changsha fonctionnent avec des tolérances de qualité automobile pour des millions de composants par an. L'assemblage de robots humanoïdes à grande échelle nécessite la même gestion de la chaîne d'approvisionnement en flux tendus et la même optimisation des lignes de production que BYD a déployées pour les véhicules électriques. Le parc industriel de Xi'an, avec un objectif final de 50 000 robots par an, ferait de BYD un fabricant de masse de robots humanoïdes, et non plus un simple opérateur.

Le problème du cerveau reste non résolu

La pile d'IA incarnée — le système qui permet à un robot de comprendre des instructions en langage naturel, d'élaborer des plans spatiaux et de s'adapter en cas d'imprévu — est le domaine dans lequel BYD n'a pas encore démontré de capacité. Les entreprises américaines détiennent une avance significative. L'investissement d'OpenAI dans Figure lui confère une couche de raisonnement entraînée simultanément sur des données textuelles, visuelles et de manipulation robotique. La pile FSD de Tesla s'appuie sur 15 milliards de kilomètres de données réelles pour alimenter son raisonnement spatial.

Les modèles d'IA chinois, notamment DeepSeek V4, Baidu Ernie 4.5 et GLM-4 de Zhipu, ont progressé sur les benchmarks linguistiques et de codage, mais leurs résultats publiés sur le raisonnement incarné restent limités. La voie de BYD pour résoudre le problème du cerveau consiste soit à constituer en interne une équipe propriétaire d'IA incarnée — un effort de cinq à dix ans —, soit à s'associer à l'un des principaux laboratoires d'IA chinois.

Pour les investisseurs, la question est de savoir si l'avantage de coût matériel de BYD peut maintenir une avance commerciale suffisamment longtemps pour que ses capacités en IA rattrapent leur retard. Les actions BYD sont cotées à la Bourse de Hong Kong sous le ticker 1211.HK. Le secteur des robots humanoïdes approche d'une période charnière : le lancement du produit Optimus V3 de Tesla et ses objectifs de volume dans la chaîne d'approvisionnement deviennent plus clairs, et l'examen réussi de l'introduction en Bourse d'Unitree en Chine montre que le marché commence à attribuer des valorisations réelles aux entreprises d'IA incarnée. Si BYD résout le problème du cerveau par un partenariat ou un développement interne, la combinaison d'un leadership en matière de coûts matériels et de capacités logicielles serait difficile à égaler pour les concurrents occidentaux à des prix de volume.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.