La volonté naissante d'Anthropic de développer des puces IA propriétaires avec Samsung comme partenaire de fabrication potentiel a provoqué une large vente massive des valeurs semiconductrices sur les marchés américains et européens.
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Le projet de puce IA d'Anthropic provoque une vente massive de 4,3% dans les semiconducteurs
La volonté naissante d'Anthropic de développer des puces IA propriétaires avec Samsung comme partenaire de fabrication potentiel a provoqué une large vente massive des valeurs semiconductrices sur les marchés américains et européens.
La volonté naissante d'Anthropic de développer des puces IA propriétaires et ses discussions avec Samsung Electronics en tant que partenaire de fabrication potentiel ont déclenché une vente massive généralisée des actions de semiconducteurs, l'indice Philadelphia Semiconductor chutant de 4,3 % et le Nasdaq 100 passant en territoire négatif après un gain initial alimenté par des données sur l'emploi américain plus faibles que prévu.
Le projet en est encore à ses balbutiements, sans qu'aucun travail de conception ou de fabrication détaillé n'ait commencé, a indiqué Anthropic à The Information. L'entreprise a déclaré que les puces Trainium d'Amazon, les unités de traitement tensoriel de Google et les processeurs graphiques de Nvidia resteront au cœur de sa stratégie informatique.
Anthropic envisage le procédé de fabrication en 2 nanomètres de Samsung — qui permet d'intégrer davantage de transistors par millimètre carré pour améliorer les performances par watt — ainsi que les installations d'encapsulation avancée du conglomérat coréen, selon The Information. L'entreprise a récemment embauché Clive Chan, un ancien membre de l'équipe des puces sur mesure d'OpenAI, dans le cadre d'un renforcement délibéré de son ingénierie. Cette initiative reflète la stratégie adoptée par OpenAI, qui a fait appel à Broadcom pour concevoir sa première puce d'inférence sur mesure, baptisée Jalapeño, dévoilée le mois dernier.
La vente massive a frappé le plus durement les fabricants de mémoires. Sandisk a chuté de 12 %, Western Digital a perdu 7,5 % et Micron Technology a reculé de 4,3 %. AMD a cédé 3,9 %, Intel a perdu 2,9 % et Nvidia a décliné de 1,3 %. Les valeurs semiconductrices européennes ont également baissé, ASML, ASM International et BE Semiconductor Industries perdant chacune plus de 3 %, et Nokia cédant 4,1 %.
Pourquoi les laboratoires d'IA construisent leur propre silicium
La démarche d'Anthropic suit le manuel adopté par Google, Amazon, Meta et Microsoft, qui ont tous développé du silicium propriétaire pour réduire leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs tiers. Nvidia, malgré le bruit concurrentiel, n'a pas perdu de terrain — les propres estimations de The Information placent la part de marché de l'entreprise dans les puces IA à 74 %, un niveau supérieur à celui d'avant le début de la course aux armements des puces d'inférence.
Pour l'activité de fonderie de Samsung, décrocher un client IA de premier plan comme Anthropic constituerait une victoire significative. L'entreprise coréenne a rencontré des difficultés avec les rendements des procédés de pointe par rapport au nœud N2 de TSMC, une préoccupation que les analystes ont soulevée à plusieurs reprises. Google envisage séparément d'utiliser Samsung pour une partie d'une future unité de traitement tensoriel, selon The Information, ce qui représenterait une autre victoire pour l'activité de fabrication sous contrat de Samsung si cela se confirme.
Impact sur les investissements
La vente massive reflète un marché qui recalibre la dynamique concurrentielle de la chaîne d'approvisionnement des puces IA. Les actions Nvidia ont chuté de 1,3 % suite à cette nouvelle. Broadcom, qui génère des revenus de conception de puces sur mesure auprès d'OpenAI, et Taiwan Semiconductor Manufacturing ont tous deux progressé en séance, les investisseurs semblant considérer la menace concurrentielle comme lointaine.
La conséquence plus large est qu'à mesure que davantage de laboratoires d'IA internalisent la conception de puces, le pouvoir de fixation des prix et les engagements de volume des fabricants de semiconducteurs établis sont confrontés à une menace à long terme. Samsung, SK Hynix et Micron ont tous participé au tour de financement de 65 milliards de dollars d'Anthropic en mai, ce qui confère à l'entreprise d'IA des liens étroits avec l'industrie des puces mémoire qu'elle cherche désormais peut-être à perturber. Pour les investisseurs, la question clé est de savoir si la part de marché de 74 % de Nvidia peut résister à une vague de silicium sur mesure provenant de ses propres clients — une dynamique qui pourrait prendre des années à se déployer mais qui fait déjà bouger les cours des actions.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
[1] Le projet de puce IA d'Anthropic provoque une chute des semiconducteurs américains ! Sandisk chute de 12 %, le Nasdaq 100 bascule en baisse de plus de 1 %[2] États-Unis[3] L'indice KOSPI de la Corée du Sud vient de lancer un avertissement mondial sur l'IA[4] Anthropic en discussions avec Samsung pour fabriquer une puce IA sur mesure - The Information[5] Anthropic explore un partenariat de puces 2nm avec Samsung - The Information - Yahoo Finance
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