Anthropic sécurise 3,5 GW de puissance IA Google dans le cadre d'un accord élargi avec Broadcom

Anthropic a sécurisé 3,5 gigawatts de calcul TPU Google de nouvelle génération, une initiative qui signale une escalade massive dans la course aux armements des infrastructures d'IA.

Dans le cadre d'une expansion significative de son partenariat avec Google, la startup d'IA Anthropic s'est engagée dans un accord garantissant 3,5 gigawatts de capacité informatique, fournis par les unités de traitement de tenseurs (TPU) personnalisées de Google co-développées avec Broadcom Inc. L'accord, révélé dans un document boursier de Broadcom, montre l'immense investissement en capital désormais requis pour rivaliser au plus haut niveau du développement de l'intelligence artificielle.

« Pour 2027, cette demande devrait bondir au-delà de 3 gigawatts de calcul », a déclaré Hock Tan, PDG de Broadcom, lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise, faisant référence à la demande issue du partenariat Google-Anthropic. Cela fait suite à un début d'année 2026 solide, Anthropic étant en passe d'utiliser 1 gigawatt de calcul provenant des TPU de Google. Les actions de Broadcom ont grimpé de 3 % lors des transactions prolongées après cette annonce.

L'accord comporte des implications financières substantielles pour Broadcom, qui est un partenaire clé dans la fabrication des puces personnalisées de Google. Les analystes de Mizuho ont estimé que le partenariat pourrait générer 21 milliards de dollars de revenus liés à l'IA pour Broadcom en 2026, pouvant atteindre 42 milliards de dollars en 2027. Le document lui-même n'a pas précisé de montant en dollars pour cet engagement élargi.

Cet investissement agressif dans les infrastructures est essentiel pour qu'Anthropic reste au niveau de son principal rival, OpenAI. Les deux constructeurs de modèles d'IA sécurisent de vastes ressources informatiques, indispensables à l'entraînement et à l'exécution de modèles de plus en plus complexes. Alors qu'Anthropic s'aligne sur l'architecture TPU de Google, OpenAI dépend actuellement des GPU dominants de Nvidia Corp., accessibles via des fournisseurs de cloud comme Microsoft Azure et Amazon Web Services.

La course aux armements des infrastructures d'IA

L'ampleur des dépenses d'investissement dans le secteur de l'IA atteint des niveaux historiques. Le chiffre de 3,5 GW représente une consommation électrique à l'échelle d'une ville, soulignant les contraintes physiques du monde réel sur l'innovation numérique. Cette tendance oblige les géants du cloud comme Google, Amazon et Microsoft à solliciter agressivement les marchés de la dette pour financer la construction de centres de données et de matériel spécialisé.

Ce boom du CapEx profite à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. Si Nvidia a été le bénéficiaire le plus en vue, la stratégie de silicium personnalisé poursuivie par Google avec Broadcom montre un désir croissant de diversifier le matériel et d'optimiser les performances pour des charges de travail d'IA spécifiques. Cet accord consolide la position de Broadcom en tant qu'acteur majeur de la construction d'infrastructures d'IA, dépassant ses marchés traditionnels de réseau et de connectivité.

Le paysage concurrentiel ne se limite pas à deux acteurs. OpenAI a également pris des engagements pour acheter des GPU auprès d'Advanced Micro Devices Inc., diversifiant davantage l'écosystème matériel. Cette concurrence intense pour la puissance de calcul souligne la conviction fondamentale selon laquelle l'accès à des capacités d'entraînement et d'inférence à grande échelle sera un déterminant clé de l'avance des entreprises dans la prochaine vague d'innovation en IA. Pour les investisseurs, cela signale un cycle pluriannuel d'investissements massifs dans les facilitateurs de l'intelligence artificielle, des concepteurs de puces aux opérateurs de centres de données.

Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.