Un nouvel accord d'infrastructure d'IA de 3,5 gigawatts avec Google et Broadcom cimente la position d'Anthropic en tant que rival de premier plan d'OpenAI, avec un taux de revenus dépassant désormais les 30 milliards de dollars.
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Le chiffre d'affaires d'Anthropic atteint 30 milliards de dollars grâce à un accord sur les puces Google de 3,5 gigawatts
Broadcom et Google approfondissent leur partenariat en IA pour construire de futures puces personnalisées, incluant une expansion majeure pour fournir à la startup d'IA Anthropic 3,5 gigawatts de puissance de calcul à partir de 2027, une initiative qui défie la domination du marché par Nvidia.
« Pour 2027, cette demande devrait bondir au-delà de 3 gigawatts de calcul », a déclaré Hock Tan, PDG de Broadcom, lors d'une récente conférence téléphonique sur les résultats, soulignant la croissance explosive de clients comme Anthropic.
Un dépôt de titres lundi a confirmé l'accord à long terme pour que Broadcom produise les futures versions des Tensor Processing Units (TPU) de Google jusqu'en 2031. Le dépôt a également détaillé l'accord élargi avec Anthropic, dont le taux de revenus a grimpé à plus de 30 milliards de dollars, contre environ 9 milliards de dollars fin 2025, selon Reuters.
L'accord est une victoire significative pour les efforts de Google et Broadcom visant à créer une alternative viable aux GPU coûteux de Nvidia, qui dominent actuellement le marché de l'entraînement de l'IA. Pour les investisseurs, cela montre un retour clair sur les dépenses massives en infrastructure d'IA de Google et consolide un flux de revenus de plusieurs milliards de dollars pour Broadcom (AVGO), dont les actions ont grimpé de 3 % à l'annonce de la nouvelle.
La course aux armements de l'IA s'intensifie
La demande croissante pour l'IA générative a créé une course aux armements pour la puissance de calcul. Anthropic, la société derrière le modèle Claude AI, dépend fortement des fournisseurs de cloud pour la puissance immense nécessaire à l'entraînement de ses modèles. Bien qu'Amazon Web Services reste le principal partenaire cloud d'Anthropic, cet accord signale un engagement majeur à long terme envers l'architecture TPU de Google, co-développée avec Broadcom.
Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large de l'industrie où les entreprises d'IA diversifient activement leurs fournisseurs de matériel pour atténuer leur dépendance envers Nvidia. OpenAI, le principal rival d'Anthropic, s'est également engagé à utiliser les GPU d'AMD en plus de ses déploiements à grande échelle sur Microsoft Azure qui fonctionnent sur du matériel Nvidia.
Des milliards de revenus futurs
Les implications financières de l'accord sont substantielles. Dans une note faisant suite aux récents résultats de Broadcom, les analystes de Mizuho ont estimé que la société pourrait générer 21 milliards de dollars de revenus d'IA grâce à Anthropic en 2026 et 42 milliards de dollars en 2027. Bien que le dépôt de lundi n'ait pas divulgué les conditions financières, la nature à long terme de l'accord, s'étendant jusqu'en 2031, offre une visibilité significative sur les revenus pour l'activité de silicium personnalisé de Broadcom.
Le partenariat renforce également la position de Google Cloud dans la guerre des plateformes d'IA à enjeux élevés contre Microsoft Azure et Amazon Web Services, prouvant que son infrastructure TPU personnalisée est un choix convaincant pour les développeurs d'IA de premier plan.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
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