Zhaojin Mining et SigmaLayer d'Ant Group s'associent pour la tokenisation de l'or par blockchain et l'intégration de l'IA

Résumé Exécutif

Zhaojin Mining (01818.HK) a signé un protocole d'accord (MOU) de coopération stratégique avec SigmaLayer d'Ant Group. Ce partenariat vise à exploiter les technologies de blockchain et d'intelligence artificielle (IA) dans diverses applications, notamment la numérisation et la tokenisation des actifs aurifères à l'étranger, ainsi que le développement de systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de contrôle des risques basés sur l'IA. Cette collaboration souligne un engagement envers la livraison de valeur fiable dans le cadre du développement durable et des cadres ESG.

L'événement en détail

L'accord formel entre Zhaojin Mining et SigmaLayer d'Ant Group décrit un plan complet pour l'intégration technologique. Les initiatives clés incluent l'exploration de la numérisation des actifs aurifères à l'étranger et leur tokenisation ultérieure, permettant la propriété fractionnée et une liquidité améliorée sur un registre distribué. En outre, le partenariat se concentrera sur la mise en œuvre de solutions basées sur l'IA pour optimiser la gestion de la chaîne d'approvisionnement et renforcer les protocoles de contrôle des risques. Cette alliance stratégique est destinée à améliorer la transparence et l'efficacité des opérations de Zhaojin Mining, avec un objectif déclaré de favoriser le développement durable et des pratiques ESG robustes. Les activités spécifiques découlant de ce MOU nécessiteront des accords formels, adhérant strictement aux normes de conformité et de sécurité.

Mécanismes Financiers de la Tokenisation de l'Or

Le marché mondial de l'or tokenisé s'élève actuellement à environ 1,2 milliard de dollars. Les acteurs dominants de ce marché naissant incluent PAX Gold, Tether Gold et Kinesis Gold, qui représentent collectivement plus de 96 % des avoirs en or numérisé. Les projections d'institutions telles que HSBC et Northern Trust anticipent que les actifs numériques pourraient constituer 5 % à 10 % de tous les actifs d'ici 2030, se traduisant par une valorisation boursière de 4 000 milliards à 20 000 milliards de dollars. HSBC a déjà fait des progrès dans ce domaine, annonçant fin 2023 que les investisseurs institutionnels auraient accès au trading d'or tokenisé sur sa plateforme en 2024, et étendant les options de trading d'or numérique pour les clients de Hong Kong d'ici mars 2024. La tokenisation de l'or implique fondamentalement la numérisation de la propriété de l'or physique, facilitant son accessibilité et son commerce sur un registre distribué basé sur la blockchain.

Stratégie Commerciale et Positionnement sur le Marché

Le partenariat de Zhaojin Mining avec SigmaLayer d'Ant Group représente une manœuvre stratégique visant à intégrer les technologies Web3 de pointe dans une industrie extractive traditionnelle. Cette démarche s'inscrit dans une tendance plus large d'adoption de la blockchain par les entreprises, faisant écho aux pivots stratégiques observés dans d'autres secteurs où les entreprises exploitent les actifs numériques pour la gestion de trésorerie ou l'efficacité opérationnelle. En explorant la tokenisation des actifs aurifères, Zhaojin Mining se positionne pour exploiter le marché des actifs numériques projeté à plusieurs milliers de milliards de dollars, améliorant potentiellement la liquidité des actifs et l'accès des investisseurs. La collaboration avec Ant Group, un conglomérat technologique possédant une expertise significative en blockchain et en IA via SigmaLayer, fournit à Zhaojin Mining une base technologique robuste pour exécuter ces initiatives et maintenir un avantage concurrentiel. L'accent mis sur l'intégration ESG souligne en outre un engagement envers la gouvernance d'entreprise moderne et les attentes des investisseurs.

Implications sur le Marché

Ce partenariat pourrait influencer de manière significative l'industrie minière de l'or en établissant un précédent pour la gestion d'actifs et la tokenisation basée sur la blockchain. Cette démarche contribue à l'écosystème croissant de la tokenisation des actifs du monde réel (RWA), un domaine promis à une croissance substantielle. L'intégration de l'IA, en particulier dans la chaîne d'approvisionnement et le contrôle des risques, reflète le rôle croissant de l'IA dans le secteur de la blockchain, où l'activité on-chain liée à l'IA a bondi de 86 % depuis janvier, et les DApps IA détiennent désormais une part de marché de 19 %. En outre, l'accent mis sur l'ESG via la blockchain offre un modèle pour améliorer la transparence et l'intégrité des données, ce qui peut renforcer la confiance des parties prenantes et des investisseurs concernant les pratiques durables. La nature immuable de la blockchain fournit un cadre fiable pour les données ESG, aidant à la vérification éthique et prévenant des problèmes tels que le double comptage sur les marchés du carbone.

Contexte Plus Large

La collaboration stratégique souligne la convergence croissante des industries traditionnelles, de la technologie blockchain et de l'intelligence artificielle. La transparence et l'immuabilité inhérentes à la blockchain sont essentielles pour transformer les initiatives ESG, offrant un accès en temps réel aux registres d'impact pour les consommateurs, les régulateurs et les investisseurs. Cela facilite une vue granulaire des chaînes d'approvisionnement et aide à surveiller les métriques ESG à travers les juridictions. À mesure que les entreprises s'engagent dans la tokenisation des actifs et la gestion des avoirs numériques, les cadres réglementaires et de conformité deviennent primordiaux. Les entreprises impliquées dans le stockage et la gestion des actifs clients doivent établir des accords formels, délimitant clairement les responsabilités, tenant des registres des positions, mettant en œuvre des politiques de garde claires et garantissant que les actifs clients sont séparés. Les mécanismes d'indemnisation pour les pertes dues à des erreurs système ou à des violations de sécurité sont également essentiels, soulignant la nécessité de structures opérationnelles et juridiques robustes dans ce paysage évolutif des actifs numériques.