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Le gestionnaire d'actifs cryptographiques Bitwise a déposé un enregistrement S-1 pour un fonds négocié en bourse (ETF) spot Avalanche (AVAX), signalant une accessibilité institutionnelle accrue à la blockchain de couche 1. Résumé Exécutif Le gestionnaire d'actifs cryptographiques Bitwise a déposé une déclaration d'enregistrement S-1 auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) pour un fonds négocié en bourse (ETF) spot Avalanche (AVAX). Cette action est destinée à améliorer l'accessibilité institutionnelle à la blockchain de Couche 1 et fait suite à des efforts similaires d'autres gestionnaires d'actifs. L'Événement en Détail Bitwise a soumis sa demande S-1 pour le Bitwise Avalanche ETF, qui vise à offrir une exposition directe à AVAX, la cryptomonnaie native de la blockchain Avalanche. L'ETF proposé détiendrait AVAX directement en garde, en contournant les produits dérivés. Coinbase Custody Trust Company est désignée comme le dépositaire de ces actifs, protégeant les jetons dans des comptes de stockage à froid ségrégués en vertu des réglementations de la loi bancaire de New York. La valeur liquidative (NAV) de l'ETF suivra le Taux de Référence CME CF Avalanche–Dollar, publié quotidiennement par CF Benchmarks. Les parts de l'ETF devraient être émises et rachetées par blocs de 10 000 parts, appelés paniers, réglés en espèces ou en AVAX. Ce dépôt de Bitwise s'aligne sur des initiatives similaires d'autres firmes. VanEck a déposé un S-1 pour son propre ETF spot AVAX en mars 2025, et Grayscale a déposé en août 2025 pour convertir son Avalanche Trust existant en un ETF spot AVAX. Implications sur le Marché Le dépôt S-1 de Bitwise, ainsi que ceux de VanEck et Grayscale, souligne une demande institutionnelle croissante pour une exposition réglementée à AVAX. De tels ETF, s'ils sont approuvés, pourraient faciliter des afflux de capitaux significatifs de la finance traditionnelle vers l'écosystème Avalanche. La Fondation Avalanche a déjà engagé des discussions pour lever 1 milliard de dollars via deux accords afin d'établir des sociétés de trésorerie de cryptomonnaies aux États-Unis. Ces projets impliquent l'achat de millions de jetons AVAX à des prix réduits auprès de la fondation, dans le but d'étendre la distribution d'AVAX parmi les investisseurs institutionnels. Suite à l'annonce des initiatives des sociétés de trésorerie, AVAX a grimpé de 10,17 % en 24 heures pour atteindre 29,11 $. Le prix actuel d'AVAX est de 29,83 $, reflétant une augmentation de 1,29 % sur 24 heures, bien qu'il reste 57,44 % en dessous de son plus haut historique. Commentaire d'Expert Les analystes de Bloomberg indiquent que le second semestre 2025 pourrait être crucial pour l'approbation de divers ETF d'altcoins, citant une clarté réglementaire croissante et un intérêt institutionnel. Les critères informels de la SEC pour l'approbation des altcoins incluent une liquidité de marché significative, des contrats à terme réglementés par la CFTC, et une reconnaissance en tant que matières premières. Les analystes soulignent un changement institutionnel plus large vers les écosystèmes de blockchain de Couche 1 au-delà de Bitcoin, le dépôt de l'ETF AVAX de Grayscale signalant que la finance traditionnelle adopte de plus en plus les plateformes de contrats intelligents. Cette dynamique est soutenue par l'architecture technique d'Avalanche, qui inclut la scalabilité et des sous-réseaux prêts à la conformité, favorisant l'adoption institutionnelle. Contexte Plus Large La pression exercée par plusieurs gestionnaires d'actifs pour les ETF spot AVAX reflète un marché des actifs numériques en maturation où les plateformes de contrats intelligents gagnent une traction substantielle. Ces véhicules d'investissement réglementés visent à combler le fossé entre l'innovation décentralisée et les marchés financiers traditionnels, offrant aux investisseurs une exposition au consensus de preuve d'enjeu d'Avalanche, aux contrats intelligents évolutifs et à la gouvernance sans les complexités de la gestion directe des jetons. Cette tendance signifie une confiance croissante dans AVAX et l'écosystème Web3 plus large de la part des acteurs institutionnels.
Symbiotic, Chainlink et Lombard Finance ont lancé une nouvelle couche de sécurité crypto-économique pour les transferts de Lombard Staked Bitcoin (LBTC) inter-chaînes, avec des coffres de jalonnement offrant jusqu'à 15% d'APY. Résumé analytique Symbiotic, Chainlink et Lombard Finance se sont associés pour établir une nouvelle couche de sécurité crypto-économique conçue pour faciliter les transferts sécurisés de Lombard Staked Bitcoin (LBTC) entre chaînes. Cette initiative intègre le protocole d'interopérabilité inter-chaînes (CCIP) de Chainlink avec le cadre de restaking de Symbiotic et introduit de nouveaux coffres de staking pour les jetons LINK et BARD, offrant aux participants jusqu'à 15 % de rendement annuel en pourcentage (APY). Cette collaboration vise à améliorer l'intégrité et l'interopérabilité des transferts de LBTC à travers différentes blockchains. L'événement en détail Le partenariat introduit une "couche de garantie" pour les transferts de LBTC. Ce système s'appuie sur le CCIP de Chainlink comme mécanisme de sécurité fondamental, complété par le cadre de restaking sans permission de Symbiotic et un réseau de surveillance dédié alimenté par Symbiotic. Le réseau de surveillance vérifie spécifiquement les transferts de LBTC effectués via CCIP. Sur le plan financier, la collaboration implique la création de deux nouveaux coffres de staking Symbiotic. Un coffre est structuré pour détenir jusqu'à 100 millions de dollars de jetons LINK, tandis que l'autre peut accueillir jusqu'à 20 millions de jetons BARD. BARD est le jeton natif de Lombard Finance, un protocole Bitcoin DeFi avec plus de 1,5 milliard de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) pour son actif LBTC. Lombard a précédemment lancé le jeton BARD via une vente communautaire à une valorisation de 450 millions de dollars. Les utilisateurs qui stakent leurs jetons BARD dans le coffre désigné via l'application Lombard contribuent à sécuriser les transferts de LBTC inter-chaînes et sont éligibles pour gagner des rendements allant jusqu'à 15 % d'APY. Cet incitatif économique vise à attirer d'importants flux de capitaux et à renforcer l'infrastructure de sécurité. Le LBTC lui-même est un jeton Bitcoin jalonné liquide, adossé 1:1 au BTC, conçu pour générer du rendement à partir de protocoles tels que le protocole de jalonnement Bitcoin de Babylon et faciliter la participation à la DeFi. Implications pour le marché Cette collaboration positionne Symbiotic comme un concurrent majeur dans le secteur en plein essor du restaking, défiant directement des plateformes comme EigenLayer et Babylon. Symbiotic est actuellement la troisième plus grande plateforme de restaking, avec 1,28 milliard de dollars de TVL. L'intégration met en évidence la capacité de Symbiotic à déployer des garanties décentralisées rapidement et sans permission, transformant les actifs cryptographiques passifs en une infrastructure de sécurité active. Pour Lombard, dont le jeton LBTC a atteint plus de 1,5 milliard de dollars de TVL, ce partenariat devrait améliorer sa position sur le marché en fournissant des garanties économiques plus solides grâce au staking et en élargissant l'utilité et la sécurité du LBTC. L'introduction d'actifs Bitcoin générant du rendement dans des écosystèmes comme Solana, facilitée par le LBTC, ouvre de nouvelles stratégies DeFi pour les détenteurs de BTC et intègre Bitcoin comme capital productif dans des environnements Web3 plus larges. L'architecture de sécurité modulaire du CCIP permet des schémas de protection personnalisés, permettant aux émetteurs d'actifs d'intégrer des systèmes crypto-économiques externes sans modifier le protocole lui-même, augmentant ainsi son adaptabilité pour diverses applications DeFi. Commentaire d'expert Misha Putiatin, cofondateur de Symbiotic, a déclaré : "> Symbiotic transforme les actifs cryptographiques passifs en une infrastructure de sécurité modulaire et active. L'intégration de notre cadre de restaking avec Chainlink CCIP pour les transferts inter-chaînes de LBTC démontre comment des garanties décentralisées peuvent être déployées rapidement et sans permission pour renforcer les flux de valeur inter-chaînes et offrir des avantages tangibles aux utilisateurs finaux." Jacob Phillips, cofondateur de Lombard, a commenté l'intégration, notant : "> des garanties économiques plus solides grâce au staking." Il a également souligné le potentiel plus large, déclarant : "> Bitcoin est l'actif le plus important de notre génération, et l'amener à Solana ouvre d'énormes nouvelles opportunités. LBTC démontre ce qui est possible lorsque Bitcoin génère du rendement, de la composabilité et un véritable accès au marché. Les performances inégalées de Solana créent l'environnement idéal pour que Bitcoin devienne un capital productif, débloquant de nouvelles stratégies DeFi pour les détenteurs de BTC." Johann Eid, directeur commercial chez Chainlink Labs, a affirmé que travailler avec Symbiotic et Lombard renforcerait les garanties économiques pour les transferts de LBTC, démontrant la capacité du CCIP à répondre à diverses exigences de sécurité. Contexte plus large La collaboration devrait avoir un impact haussier sur les protocoles participants et le secteur plus large du restaking. L'offre de jusqu'à 15 % d'APY est susceptible d'attirer des capitaux importants, entraînant une augmentation de la TVL et de l'engagement des utilisateurs pour Symbiotic et Lombard. Ce développement non seulement renforce la position concurrentielle de Symbiotic par rapport aux autres plateformes de restaking, mais améliore également la sécurité et l'interopérabilité des transferts de Bitcoin inter-chaînes. Il pourrait également stimuler davantage l'innovation dans les modèles de sécurité DeFi et les primitives de restaking, favorisant des tendances d'adoption plus larges par les entreprises en démontrant des solutions de sécurité robustes, économiquement incitatives pour relier des actifs de grande valeur comme Bitcoin à travers divers écosystèmes de blockchain. L'intégration croissante de Bitcoin dans la DeFi par le biais de jetons générateurs de rendement comme le LBTC signifie une tendance plus large à faire de la plus grande cryptomonnaie un actif plus actif et productif au sein du paysage de la finance décentralisée.
UltraSolid, un nouvel échange décentralisé de type vote-escrow (veDEX) lancé sur Hyperliquid, a initié un programme spéculatif de points rétroactifs afin d'inciter les premiers utilisateurs et les fournisseurs de liquidités pour un potentiel airdrop de jetons futur. Résumé UltraSolid, un nouvel échange décentralisé de type vote-escrow (veDEX) lancé sur Hyperliquid, a introduit un programme spéculatif de points rétroactifs. Cette initiative a rapidement attiré plus de 3,8 millions de dollars en valeur totale verrouillée (TVL) au cours de ses 16 premières heures, indiquant un intérêt précoce significatif du marché et un engagement des utilisateurs. Le programme vise à inciter les fournisseurs de liquidités et les premiers utilisateurs, les positionnant pour un potentiel futur airdrop de jetons. Décryptage des mécanismes financiers UltraSolid fonctionne comme un veDEX sur la plateforme Hyperliquid, en utilisant des contrats intelligents éprouvés dérivés de Kyo Finance. Le mécanisme d'incitation financière principal est un programme de points rétroactifs spéculatifs structuré en quatre phases, actuellement en phase de lancement privé sur invitation uniquement. L'éligibilité aux points est principalement déterminée par la moyenne pondérée dans le temps de la fourniture de liquidités. Le programme intègre des multiplicateurs, offrant un boost de 2x pour les actifs volatils et un multiplicateur de 1x pour les actifs stables, une caractéristique de conception observée dans d'autres protocoles de minage de liquidités pour encourager diverses contributions de liquidités et potentiellement atténuer les pertes impermanentes dans les pools de stablecoins. La participation au programme de points implique l'acquisition de jetons HYPE, l'actif principal pour l'engagement sur Hyperliquid, le pontage de stablecoins tels que USDC depuis les échanges centralisés vers le réseau Arbitrum, puis leur dépôt dans Hyperliquid pour fournir des liquidités et exécuter des swaps. Un système de parrainage est également en place, offrant aux utilisateurs un boost de points de 5% avec des codes de parrainage et permettant des récompenses supplémentaires en partageant leurs propres codes. Stratégie commerciale et positionnement sur le marché Le déploiement stratégique d'un système basé sur les points par UltraSolid reflète les méthodologies d'acquisition et de rétention d'utilisateurs employées par d'autres initiatives Web3 notables, telles que le programme de points de Push Protocol et le modèle d'airdrop Project X sur Hyperliquid. Cette approche se différencie des airdrops traditionnels "clic-pour-réclamer" en récompensant une activité utilisateur soutenue et authentique, y compris le trading, la fourniture de liquidités et les parrainages, plutôt que de s'appuyer sur des instantanés arbitraires. Ce modèle est conçu pour cultiver une base d'utilisateurs engagée en filtrant les participants transitoires et en priorisant l'engagement à long terme. En incitant le blocage de fonds et la fourniture de liquidités constante par le biais de multiplicateurs, UltraSolid cherche à améliorer la rétention des liquidités, un facteur critique pour la stabilité et la croissance du protocole DeFi. L'intégration d'un système de parrainage amplifie davantage l'acquisition d'utilisateurs en tirant parti des participants existants pour étendre la portée de la plateforme, s'alignant sur des stratégies de marketing d'affiliation plus larges observées dans divers écosystèmes numériques. Implications plus larges sur le marché Le lancement d'UltraSolid et son accumulation initiale réussie de TVL soulignent la puissance continue du farming d'airdrops spéculatifs en tant que stratégie principale d'acquisition d'utilisateurs dans le secteur naissant du Web3. Le potentiel d'un futur airdrop de jetons devrait stimuler un engagement utilisateur substantiel et augmenter davantage le TVL au sein de l'écosystème Hyperliquid, établissant potentiellement UltraSolid comme une primitive DeFi importante. Un événement de distribution de jetons réussi pourrait consolider la position d'UltraSolid, attirant des utilisateurs et des développeurs supplémentaires vers le réseau Hyperliquid. Inversement, une attente non satisfaite concernant l'airdrop ou une allocation de jetons insuffisante pourrait précipiter les sorties de liquidités et un sentiment négatif du marché. Cette dynamique souligne la dépendance continue du marché à l'égard de mécanismes incitatifs pour amorcer la liquidité et favoriser l'adoption communautaire dans la finance décentralisée, reflétant une tendance plus large de stratégies concurrentielles visant à assurer un avantage de premier entrant et des effets de réseau.
Chainlink, DigiFT et UBS ont obtenu l'approbation dans le cadre du programme Cyberport de Hong Kong pour construire une infrastructure automatisée pour les produits financiers tokenisés, ce qui a entraîné une hausse de 2,5 % du jeton LINK natif de Chainlink. L'événement en détail DigiFT, une bourse institutionnelle d'actifs tokenisés, Chainlink, un réseau oracle décentralisé, et UBS, une société mondiale de services financiers, ont reçu l'approbation dans le cadre du Programme de subvention pilote de Cyberport sur la blockchain et les actifs numériques de Hong Kong. Cette collaboration vise à établir une infrastructure automatisée et on-chain pour les produits financiers tokenisés, rationalisant leur distribution, leur règlement et leur gestion du cycle de vie. Suite à cette annonce, le jeton LINK natif de Chainlink a enregistré une augmentation de 2,5 %. Décryptage des mécanismes financiers Le projet introduit un flux de travail réglementé, basé sur la blockchain, conçu pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts opérationnels au sein de l'industrie mondiale de la gestion d'actifs, évaluée à 132 billions de dollars. Le processus implique que les investisseurs soumettent des ordres de souscription et de rachat pour les produits tokenisés d'UBS via les contrats intelligents de distributeur réglementés de DigiFT. Ces ordres sont ensuite traités par les contrats intelligents Digital Transfer Agent (DTA) de Chainlink et enregistrés de manière immuable sur la chaîne. Par la suite, ces actions déclenchent les activités d'émission, de rachat et d'autres activités du cycle de vie correspondantes sur les contrats intelligents de produits tokenisés d'UBS, qui adhèrent aux normes de jetons de la Capital Markets Technology Association (CMTA). La technologie oracle de Chainlink est essentielle pour assurer la précision et la fiabilité des flux de données utilisés pour la tarification et l'exécution en temps réel au sein de ce système automatisé, réduisant considérablement les erreurs manuelles et améliorant la transparence. Stratégie commerciale et positionnement sur le marché Cette initiative souligne un alignement stratégique visant à positionner Hong Kong comme un pôle de premier plan pour les actifs numériques réglementés. La double licence de DigiFT par l'Autorité Monétaire de Singapour (MAS) et la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong (SFC) fournit une base pour des opérations conformes dans les principales juridictions financières asiatiques. La sélection de ce projet dans le cadre du programme Cyberport reflète l'engagement de Hong Kong à favoriser un écosystème d'actifs numériques robuste. L'implication de Chainlink consolide davantage son rôle de fournisseur d'infrastructure essentiel pour la tokenisation des actifs du monde réel (RWA) et l'interopérabilité inter-chaînes, avec son cadre DTA conçu pour la connectivité entre diverses blockchains, jetant les bases d'une adoption mondiale potentielle des produits tokenisés réglementés. Ce partenariat est cohérent avec la tendance plus large des institutions financières traditionnelles à explorer la technologie blockchain pour l'efficacité opérationnelle et les nouvelles opportunités d'investissement. Implications plus larges pour le marché Cette collaboration constitue un précédent significatif pour l'adoption institutionnelle de la technologie blockchain dans la finance traditionnelle. En automatisant les opérations de fonds critiques et en garantissant la conformité réglementaire, le projet lève les principaux obstacles à l'entrée pour les grandes entités financières. La mise en œuvre réussie pourrait accélérer l'intégration des actifs tokenisés dans les portefeuilles d'investissement traditionnels, augmentant la liquidité et l'accessibilité pour les actifs auparavant illiquides. Cette initiative d'UBS, une entreprise avec 5,9 billions de dollars d'actifs sous gestion, en conjonction avec DigiFT et Chainlink, témoigne d'une confiance institutionnelle croissante dans les solutions blockchain et contribue à la vision de créer des marchés de capitaux mondiaux plus efficaces, transparents et potentiellement 24h/24 et 7j/7 au sein de l'écosystème Web3.
Chainlink is a framework for building Decentralized Oracle Networks (DONs) that bring real-world data onto blockchain networks, enabling the creation of hybrid smart contracts. These DONs provide decentralized services such as Price Feeds, Proof of Reserve, Verifiable Randomness, Keepers, and the ability to connect to any web API.
It aims to ensure that the external information (pricing, weather data, event outcomes, etc.) and off-chain computations (randomness, transaction automation, fair ordering, etc.) fed to on-chain smart contracts are reliable and tamper-proof.https://www.instagram.com/chainlinklabs (Données de Coingecko)
Le prix actuel de Chainlink (LINK) est de $23.49, down 3.08% aujourd'hui.
Le volume de négociation quotidien de Chainlink (LINK) est de $903.3M
La capitalisation boursière actuelle de Chainlink (LINK) est de $15.9B
L'offre circulante actuelle de Chainlink (LINK) est de 678.0M
La capitalisation boursière pleinement diluée (FDV) de Chainlink (LINK) est de $23.4B