Targa Resources recaudará 1.500 millones de dólares en oferta de bonos senior

Puntos Clave

Targa Resources Corp. ha fijado el precio de una importante emisión de deuda, asegurando 1.500 millones de dólares de capital a través de una oferta de bonos senior en dos partes. El acuerdo demuestra el acceso de la compañía a los mercados de capitales, con fondos potencialmente destinados a iniciativas de crecimiento o al refinanciamiento de deuda existente, una medida que aumentará su apalancamiento financiero.

1. Targa Resources anunció el precio de una oferta pública de bonos senior por 1.500 millones de dólares.
2. La oferta se divide en dos tramos de 750 millones de dólares cada uno: bonos al 4,350% con vencimiento en 2031 y bonos al 6,050% con vencimiento en 2056.
3. Se espera que el acuerdo se cierre el 2 de marzo de 2026, lo que proporcionará a Targa un capital sustancial al tiempo que aumentará sus obligaciones de deuda generales.