NioCorp 通过直接发售获得 5,000 万美元

NioCorp Developments Ltd. (纳斯达克股票代码: NB) 宣布完成一次注册直接发售，成功筹集了 5,000 万美元 的总收益。这笔资金旨在增强公司的营运资金，并加速其在内布拉斯加州东南部具有里程碑意义的 埃尔克溪关键矿产项目 的开发。

发售详情与结构

此次发售包括以每股 5.00 美元 的价格出售 10,000,000 股普通股。Maxim Group LLC 在此次交易中担任独家配售代理。此次发售是根据于 2024 年 6 月 13 日提交给美国证券交易委员会 (SEC) 并于 2024 年 6 月 27 日生效的 S-3 表格 (文件号 333-280176) 有效的暂搁注册声明进行的。净收益将专门用于一般公司用途，并推进埃尔克溪项目的建设启动和实现商业运营。

市场反应与财务影响

此次直接发售为投资者带来了复杂的动态。尽管 5,000 万美元 的资金涌入为 埃尔克溪项目 提供了关键资金，但由于发行新普通股，也为现有股东带来了一定程度的股权稀释。然而，这笔资金的 확보显著增强了 NioCorp 的财务状况，使公司能够加快该项目的现场活动、土地收购、工程和场地准备。这一战略举措预计将减少融资风险，并为与主要债务融资提供方 (包括美国进出口银行) 就拟议的更大规模的 8 亿美元 债务融资方案进行中的讨论提供实质性动力。

更广阔的背景与项目意义

埃尔克溪项目 被定位为一项具有战略重要性的事业，旨在成为北美唯一的铌、钪和钛生产商，并具有额外的稀土元素生产潜力。这些关键矿产对于各种高科技、清洁能源和国防应用至关重要，符合国家对供应链韧性并减少对外国来源依赖的必要性。该公司股票 纳斯达克股票代码: NB 在过去六个月中表现出显著的市场势头，上涨超过 130%，反映了投资者对项目运营进展及其与地缘政治优先事项一致性的乐观情绪。尽管 2025 财年报告净亏损 1,740 万美元，NioCorp 仍保持稳定的财务状况，债务水平适中，资产负债率低，并得到 15.7 亿美元 市值的支持。该项目 2022 年 6 月的可行性研究显示，税前净现值为 28 亿美元，税前内部收益率为 29.2%。

展望与未来发展

随着直接发售的成功完成，NioCorp 有望加速 埃尔克溪项目 的开发时间表。未来几个月需要关注的关键因素包括预建活动的进展、额外项目融资的 확보以及商业运营的进一步推进。此次注资是基础性的一步，使 NioCorp 能够进一步降低项目风险，并保持其建立对战略性行业至关重要的关键矿产国内供应的轨道。