Bancos de Shandong registran un crecimiento de ganancias de hasta el 21.66%
Los informes preliminares de ganancias de 2025 de 12 bancos chinos que cotizan en Bolsa A destacan una dramática división entre los líderes regionales y sus contrapartes nacionales. Los bancos comerciales urbanos en regiones económicamente vibrantes están demostrando una notable resiliencia. El Banco de Qingdao lideró el grupo con un aumento interanual del 21.66% en el beneficio neto, mientras que el Banco Qilu, también con sede en Shandong, registró un crecimiento del 14.58%. Este rendimiento está directamente ligado a la fortaleza de su economía local, ya que el PIB de Shandong superó los 10 billones de yuanes por primera vez en 2025 con un crecimiento del 5.5%.
La misma tendencia es evidente en el delta del río Yangtsé, otra potencia económica. El beneficio neto del Banco de Hangzhou creció un 12.05%, el del Banco de Ningbo aumentó un 8.13%, y el Banco de Nanjing experimentó un aumento del 8.08%. Estos bancos se benefician de una fuente constante de demanda de crédito de alta calidad de la fabricación avanzada de la región, la economía digital y los clústeres de empresas especializadas, aislándolos de la desaceleración económica más amplia y de la reducción de los márgenes de interés netos que afectan a la industria en general.
El beneficio del Banco de Pudong se recupera un 10.52% tras limpiar préstamos incobrables
Entre los bancos por acciones más grandes, el desempeño diverge según la estrategia. El Banco de Desarrollo de Pudong (SPDB) orquestó un cambio significativo, con ganancias que subieron un 10.52%. Esto contrasta fuertemente con el crecimiento tibio de pares como China Merchants Bank (1.21%) y Industrial Bank (0.34%). La recuperación del SPDB proviene directamente de un esfuerzo de varios años para limpiar los activos no productivos acumulados durante ciclos de expansión anteriores.
Al provisionar agresivamente los préstamos incobrables, el banco absorbió pérdidas significativas en períodos anteriores. Con la mayor parte de los riesgos heredados ya eliminados, la presión de reservar grandes sumas para pérdidas crediticias ha disminuido, permitiendo que las ganancias se recuperen con fuerza. Esta mejora se cuantifica mediante sus métricas de calidad de activos: a finales de 2025, el ratio de préstamos morosos (NPL) del SPDB cayó al 1.26%, y su ratio de cobertura de provisiones, una medida de su colchón contra préstamos incobrables, se fortaleció al 200.72%.
Los bancos giran hacia los mercados a nivel de condado, forzando estrategias de nicho
Con la escasez de clientes corporativos atractivos, los bancos más grandes se están expandiendo a territorios previamente ignorados, una estrategia descrita como "hundirse" en los mercados a nivel de condado. Esto crea una intensa competencia para los bancos regionales más pequeños, que no pueden igualar las ventajas de financiación de bajo costo de sus rivales nacionales. En este entorno, la supervivencia depende de aprovechar las conexiones y los datos locales profundos.
Para competir, los bancos más pequeños están abandonando la búsqueda de grandes clientes corporativos y centrándose en su propio territorio. Por ejemplo, el Banco Su'nong, que aumentó sus ganancias un 5.04% mientras mantenía su ratio NPL en un bajo 0.88%, ha logrado esto integrándose profundamente en las cadenas de suministro locales de textiles y manufactura. De manera similar, el Banco Qilu está impulsando el crecimiento desarrollando productos de crédito especializados para la agricultura moderna y los nuevos residentes en áreas a nivel de condado. Este pivote estratégico de una expansión amplia a una penetración profunda y de nicho se está convirtiendo en el camino definitivo hacia la rentabilidad para los prestamistas regionales de China.
Edgen Stock·Mar 09 2026, 20:26