China Renaissance valora a Jacobio en 8.912 millones de HK$ por la solidez de su pipeline
El 25 de febrero, China Renaissance Securities inició la cobertura de Jacobio-B (01167.HK), emitiendo una calificación de “Fuertemente Recomendado” y fijando un precio objetivo de 11,26 HK$ por acción. El análisis de la firma, basado en un modelo de flujo de caja descontado (DCF) ajustado al riesgo, sitúa la valoración total de Jacobio en 8.912 millones de HK$. Esta evaluación alcista refleja la confianza en la ejecución comercial de la compañía y su cartera de candidatos a fármacos dirigidos al cáncer.
El lanzamiento de Glecirasib y el acuerdo con AstraZeneca impulsan el crecimiento
La calificación positiva se basa en el exitoso lanzamiento del primer producto comercial de Jacobio, el inhibidor KRAS G12C glecirasib. Su inclusión en el programa nacional de seguro de salud de China es un catalizador crítico, que amplía significativamente el acceso de los pacientes y asegura un flujo de ingresos estable. Más allá de su activo principal, la colaboración estratégica de Jacobio con AstraZeneca para codesarrollar un inhibidor pan-KRAS se espera que acelere su cronograma de desarrollo global. Las plataformas propietarias tADC e iADC de la compañía también se destacan como diferenciadores tecnológicos clave con un potencial significativo para expandir su pipeline.
La firma proyecta que los ingresos superarán los 627 millones de ¥ para 2026
China Renaissance proporcionó una perspectiva financiera concreta, pronosticando que Jacobio será rentable dentro de su ventana de proyección. La firma anticipa que los ingresos alcanzarán los 234 millones de ¥ en 2025, crecerán a 627 millones de ¥ en 2026 y luego se estabilizarán en 508 millones de ¥ en 2027. Esta trayectoria de ingresos, impulsada por las ventas de glecirasib y los avances en el pipeline, proporciona a los inversores un marco claro y respaldado por datos para evaluar el rendimiento financiero a corto plazo de la compañía.
Edgen Stock·Feb 26 2026, 11:37
