La demanda de IA impulsa los pedidos de módulos ópticos hasta el cuarto trimestre de 2026
El 24 de febrero, un aumento en la demanda de capacidad de computación de inteligencia artificial provocó un amplio repunte en las acciones de comunicación óptica de China. El índice de referencia del sector subió más del 3 %, con más de una docena de empresas, incluyendo Farsheng y HG Tech, aumentando más del 10 %. Esta reacción del mercado refleja una intensa presión sobre la cadena de suministro, ya que gigantes tecnológicos como Alibaba y ByteDance intensifican el desarrollo de sus modelos de IA, impulsando una necesidad exponencial de ancho de banda de datos.
Los principales fabricantes informan que esta demanda se ha traducido en una acumulación de pedidos sin precedentes. HG Tech reveló que sus pedidos de productos de conectividad están programados hasta el cuarto trimestre de 2026. Para cumplir con los compromisos de módulos ópticos de alta velocidad de 800G y 1.6T, sus líneas de producción están funcionando las 24 horas del día a plena capacidad, incluso durante los períodos festivos. Esta producción sostenida resalta la firme expectativa de la industria de un crecimiento explosivo continuo en la infraestructura de datos.
La investigación nacional rompe tres récords mundiales de transmisión
Apoyando el impulso comercial de la industria hay un salto tecnológico significativo de las instituciones de investigación chinas. Un equipo de la Universidad de Pekín y el Laboratorio Pengcheng anunció el 19 de enero en la revista Nature que había logrado la primera fusión sin fisuras del mundo de sistemas de comunicación por fibra óptica y inalámbricos. El avance rompió tres récords mundiales de transmisión de datos, logrando un ancho de banda de modulador de más de 250GHz, una velocidad de datos de fibra única de 512Gbps y una velocidad de transmisión inalámbrica de 400Gbps.
Fundamentalmente, todos los componentes clave de este sistema se desarrollaron utilizando plataformas ópticas integradas nacionales, evitando la dependencia de microelectrónica extranjera avanzada. Esto proporciona una base tecnológica viable y rentable para las estaciones base 6G de próxima generación y los centros de datos inalámbricos, fortaleciendo la posición de China en la carrera global de telecomunicaciones.
La arquitectura CPO promete una reducción del 50% en el consumo de energía
Los límites físicos y de consumo de energía de los módulos ópticos conectables tradicionales están forzando un cambio fundamental en el diseño de los centros de datos. La industria está ahora en transición hacia la óptica cocorregida (CPO), una arquitectura que integra la óptica directamente con el silicio del conmutador de red. Esta tecnología de próxima generación promete reducir el consumo de energía a nivel de sistema en más del 50 % mientras aumenta la densidad de ancho de banda en un orden de magnitud, lo que permite una red a nivel de terabit.
Los líderes tecnológicos globales están acelerando la transición a CPO. Nvidia ha fijado públicamente el período 2025-2026 para el despliegue comercial de CPO en sus clústeres de IA a gran escala, mientras que Broadcom e Intel están avanzando con sus propias plataformas. Esta evolución arquitectónica está concentrando el valor en los segmentos ascendentes de la cadena de suministro, específicamente en los chips de fotónica de silicio, los láseres de alto rendimiento y las empresas de empaquetado avanzado que los integran.
Edgen Stock·Feb 24 2026, 09:18