Puntos Clave
El mercado de bonos corporativos con grado de inversión de EE. UU. experimentó su día más activo de la historia, impulsado por enormes ventas de deuda de grandes corporaciones. La ola de emisiones, que totalizó más de 57 mil millones de dólares solo en las tres operaciones destacadas, señala un intenso apetito de los inversores por el crédito corporativo, al tiempo que aumenta el apalancamiento en los balances de las empresas.
- Volumen Récord: El mercado registró su mayor volumen de ventas en un solo día, superando un récord anterior establecido en 2013.
- Mega-Acuerdos a la Cabeza: Amazon lideró el día con una venta masiva de bonos de 37 mil millones de dólares, seguida por Honeywell Aerospace Inc. que recaudó 16 mil millones de dólares.
- Absorción Masiva de Capital: Los acuerdos, que también incluyeron una transacción de 4 mil millones de dólares vinculada a una adquisición de Air Lease Corp., absorbieron una cantidad significativa de capital de mercado, lo que refleja una fuerte confianza en la deuda corporativa de alta calidad.
