La arquitectura 'Scale-Across' de IA impulsará el mercado de redes 11 veces para 2026
A medida que los modelos de IA se expanden a billones de parámetros, la red está emergiendo como el nuevo cuello de botella de rendimiento, sucediendo al cómputo de GPU. En respuesta, los principales proveedores de la nube están pasando de una arquitectura 'Scale-Up' —densificando las GPU dentro de una única instalación— a un modelo 'Scale-Across'. Este nuevo enfoque distribuye los recursos informáticos de IA a través de múltiples centros de datos, conectándolos en un pool unificado con redes ópticas de alta velocidad. Esta evolución arquitectónica impulsa directamente la demanda de soluciones de interconexión de centros de datos (DCI).
Según un informe de Bank of America Securities que adelanta la conferencia OFC 2026, este cambio está creando un nuevo superciclo en las comunicaciones ópticas. El banco proyecta que el mercado de redes de IA 'Scale-Across' se expandirá 11 veces hasta los 808 millones de dólares en 2026, lo que marca un cambio fundamental en la inversión en infraestructura de IA, pasando de un puro 'ciclo de cómputo' a un doble ciclo de 'cómputo y red'.
Los módulos 800G capturarán el 35% de la cuota de mercado para 2026
El paso a clústeres de IA distribuidos requiere un salto generacional en la tecnología de módulos ópticos. Mientras que los módulos 400G ZR han sido el estándar, el mercado está migrando rápidamente a 800G para manejar el aumento del tráfico de datos entre instalaciones. Los datos de Dell’Oro Group muestran que los módulos 800G están listos para capturar el 35% del mercado en 2026, desde una base insignificante, mientras que se espera que el dominio de 400G caiga del 93% en 2025 al 61% en 2026.
Bank of America pronostica que el mercado de 800G crecerá casi diez veces para 2026, estableciéndolo como el motor de crecimiento más crítico de la industria. El informe proyecta una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 83% para los ingresos de módulos conectables 800G ZR/ZR+ entre 2025 y 2030. Este formato 'conectable', que separa los módulos ópticos de los enrutadores y conmutadores, se ha convertido en la solución preferida para los proveedores de la nube debido a su menor costo, menor consumo de energía y mayor flexibilidad de red.
Cisco y Ciena posicionados para dominar el mercado de 800G
Bank of America identifica a dos empresas como los principales beneficiarios del ciclo de actualización de 800G. Ciena, que posee aproximadamente el 30% del mercado global de transporte óptico, es un líder entre los clientes de la nube y posee una ventaja tecnológica clave con su serie WaveLogic de procesadores de señales digitales (DSP). El banco inició la cobertura con una calificación de 'Comprar' y un precio objetivo de 355 dólares.
Cisco, si bien posee una participación más pequeña del 6% del mercado más amplio de sistemas de transporte, es una fuerza más fuerte en el segmento crítico de módulos conectables. Actualmente domina más del 50% del mercado emergente de 800G, situándose por delante de la participación del 29% de Ciena. Este liderazgo temprano posiciona a Cisco para capitalizar las actualizaciones de red dentro de su vasto ecosistema de enrutadores y conmutadores. Bank of America también asignó una calificación de 'Comprar' a Cisco con un precio objetivo de 95 dólares.
Edgen Stock·Mar 09 2026, 03:59