Qualcomm está desarrollando más de 40 nuevos dispositivos ponibles con IA, mientras su CEO Cristiano Amon predice que los agentes de inteligencia artificial reemplazarán las aplicaciones de los smartphones, redefiniendo el papel del fabricante de chips en un mercado de electrónica de consumo en transformación.
Qualcomm está desarrollando más de 40 nuevos dispositivos ponibles impulsados por inteligencia artificial, mientras su director ejecutivo, Cristiano Amon, predice que los agentes de inteligencia artificial reemplazarán las aplicaciones de los smartphones, reconfigurando una economía de aplicaciones valorada en 500 000 millones de dólares y el papel del fabricante de chips en ella.
"Esos agentes van a ser la nueva aplicación", dijo Amon en el pódcast "The Tech Download" de CNBC.
Los dispositivos abarcan joyería, auriculares con cámara, pines ponibles y relojes, todos diseñados para ejecutar agentes de IA de forma local en los chips de Qualcomm. Los envíos de gafas inteligentes, que actualmente se encuentran en el "orden de varias decenas de millones" al año, podrían alcanzar "cientos de millones" en un par de años, según Amon, rivalizando con los 1260 millones de smartphones enviados a nivel mundial en 2025, de acuerdo con Counterpoint Research.
Este cambio amenaza el dominio de Apple Inc. y Samsung Electronics Co. en el mercado de smartphones, al tiempo que abre la puerta a empresas de IA como OpenAI, que el año pasado adquirió la startup de hardware io fundada por el exdirector de diseño de Apple, Jony Ive, para incursionar en la electrónica de consumo. Amon señaló que toda la hoja de ruta de chips de Qualcomm se está actualizando para impulsar estos nuevos factores de forma, sin revelar nodos de proceso específicos ni plazos de producción.
Por qué las empresas de IA quieren hardware
La motivación de las empresas no tradicionales de hardware para fabricar dispositivos va más allá de controlar la interfaz de usuario. Estos gadgets recopilarán datos a una escala que es "exponencialmente mayor" que los datos utilizados para entrenar los modelos de IA actuales, dijo Amon. Esos datos son esenciales para entrenar modelos futuros y crear experiencias de IA personalizadas para cada usuario.
El impulso de Qualcomm se produce mientras Intel Corp. prepara su plataforma móvil Lunar Lake, que cuenta con una unidad de procesamiento neuronal que supera los 40 TOPS (billones de operaciones por segundo) de capacidad de cálculo de IA y que ha conseguido más de 80 diseños de portátiles de fabricantes como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo y Samsung. La plataforma de Intel está orientada a los requisitos de los PC Copilot+ de Microsoft, posicionándose frente al Snapdragon X Elite de Qualcomm en la emergente categoría de PC con IA.
Implicaciones para la inversión
Las acciones de Qualcomm, que cotizan en el Nasdaq, se enfrentan a una narrativa dual: el mercado de smartphones que genera la mayor parte de sus ingresos está maduro, pero la empresa se está posicionando como la columna vertebral de silicio para una nueva generación de dispositivos ponibles con IA. Si solo las gafas inteligentes alcanzan "cientos de millones" de envíos anuales, como proyecta Amon, el mercado disponible para los chips Snapdragon de Qualcomm podría expandirse significativamente más allá de los aproximadamente 1300 millones de unidades de smartphones enviadas cada año.
El panorama competitivo se está intensificando. Apple está desarrollando su propio módem y diseños de chips internos, reduciendo su dependencia de Qualcomm. Mientras tanto, MediaTek Inc. ha ido ganando participación en el segmento de gama media de smartphones. La apuesta de Qualcomm es que la tendencia de la IA en el dispositivo cree una nueva categoría lo suficientemente grande como para compensar cualquier pérdida de participación en su negocio principal.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
