Odyssey Therapeutics Inc. recaudó aproximadamente 304 millones de dólares en una oferta pública inicial significativamente ampliada, una señal alcista para un sector biotecnológico que ha visto fluctuar el apetito de los inversores. El exitoso debut de la empresa apunta a una renovada confianza en las compañías en etapa clínica con una sólida plataforma científica.
Los detalles de la oferta se anunciaron en un comunicado de prensa de la empresa el jueves. Odyssey, que cotizará en el Nasdaq bajo el ticker ODTX, es una empresa biofarmacéutica en etapa clínica centrada en el desarrollo de medicamentos para enfermedades autoinmunes e inflamatorias.
La empresa con sede en Boston vendió 15,5 millones de acciones a 18 dólares cada una, recaudando 279 millones de dólares en su oferta pública. En una colocación privada simultánea, una filial de TPG Life Sciences Innovations compró casi 1,4 millones de acciones al mismo precio, sumando otros 25 millones de dólares. El acuerdo le otorga a Odyssey un valor de mercado de unos 850,6 millones de dólares e incluye una opción de 30 días para que los colocadores compren hasta 2,3 millones de acciones adicionales.
Esta exitosa oferta sugiere que la demanda de los inversores por empresas biotecnológicas prometedoras sigue siendo sólida, lo que podría animar a otras firmas privadas a buscar cotizaciones públicas. El capital recaudado proporciona a Odyssey un margen de efectivo significativo para avanzar en su cartera de medicamentos desarrollados internamente, que tienen como objetivo abordar con precisión la patología de varias enfermedades inflamatorias con necesidades no satisfechas. El primer programa de la empresa ya está avanzando a través de múltiples hitos clínicos.
J.P. Morgan, TD Cowen y Cantor actuaron como gestores conjuntos de la oferta.
Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
