(P1) Critical Metals Corp. (Nasdaq: CRML) ha anunciado una propuesta de adquisición de European Lithium Ltd. (ASX: EUR) en una operación valorada en aproximadamente 835 millones de dólares, un movimiento que consolidará su propiedad del proyecto de tierras raras Tanbreez en Groenlandia.
(P2) "La transacción propuesta es una combinación lógica que tiene una justificación estratégica convincente y se espera que cree valor para los accionistas de Critical Metals", afirmó Critical Metals Corp. en un comunicado.
(P3) Según los términos de la carta de intención, los accionistas de European Lithium recibirán 0,035 acciones de Critical Metals por cada acción que posean. El acuerdo también contempla que Critical Metals cancele las 45.536.338 acciones de CRML que posee actualmente European Lithium, lo que representa aproximadamente el 34% de las acciones en circulación de Critical Metals y estaba valorado en 540 millones de dólares al 22 de abril de 2026. Se espera que esta medida reduzca la dilución de los accionistas y aumente el capital flotante de Critical Metals.
(P4) Se espera que la adquisición se cierre en el segundo semestre de 2026, a falta de la firma de un acuerdo definitivo y de las aprobaciones regulatorias y de los accionistas. La transacción dará a Critical Metals acceso al saldo de caja de 306 millones de AUD de European Lithium y consolidará la propiedad del proyecto Tanbreez, simplificando su desarrollo y financiación.
El acuerdo fortalecerá el balance de Critical Metals, combinando su efectivo independiente de aproximadamente 124 millones de dólares con el efectivo y los valores negociables de European Lithium. Esta solidez financiera tiene como objetivo acelerar el desarrollo del proyecto Tanbreez. European Lithium también posee valores negociables valorados en unos 11 millones de dólares.
La transacción se estructura como dos Planes de Arreglo (Schemes of Arrangement) interdependientes, que cubren las acciones y las opciones cotizadas de European Lithium. Una condición clave para completar el acuerdo es que European Lithium debe mantener un saldo neto de caja y activos líquidos de al menos 330 millones de AUD.
Cantor Fitzgerald & Co. actúa como asesor financiero de Critical Metals, con Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Nova Legal como asesores jurídicos. European Lithium ha contratado a Poynton Stavrianou como asesor financiero y a Steinepreis Paganin como asesor legal.
Este artículo tiene fines meramente informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
