Zeng, de CATL: Los centros de datos de IA podrían necesitar menos energía, 80% renovable

Robin Zeng, fundador del mayor fabricante de baterías del mundo, se opuso a los temores de que la inteligencia artificial desencadene una crisis energética.

La electricidad requerida por los centros de datos de IA podría ser mucho menor de lo que se supone ampliamente, y China tiene la capacidad de cumplir con los nuevos mandatos que exigen un 80% de energía renovable para esas instalaciones, según el fundador de CATL.

"La energía que requieren los centros de datos de IA podría no ser, en realidad, tan alta como se imagina", declaró Robin Zeng, fundador y presidente de CATL, en el Foro Económico Mundial de Davos de Verano en Dalian el 23 de junio.

Incluso en los países con el mayor consumo de energía a nivel global, la participación que consumen los centros de datos sigue siendo relativamente pequeña, señaló Zeng. Las nuevas políticas exigen que los centros de datos obtengan el 80% de su energía de fuentes renovables, un objetivo que calificó como alcanzable dado la escala de fabricación de China. Para garantizar el suministro de energía limpia, deben desplegarse sistemas de almacenamiento de energía a gran escala con suficiente capacidad y a costos inferiores a los de las fuentes de energía tradicionales, añadió.

Los comentarios del presidente de Contemporary Amperex Technology Co., que cotiza en la bolsa de Hong Kong bajo el ticker 03750.HK, desafían la narrativa predominante de que las demandas energéticas de la IA colapsarán las redes eléctricas. CATL, cuyas acciones subieron un 2,5% el 24 de junio con un volumen de ventas en corto de 400,8 millones de dólares, lo que representa el 26,4% de la facturación, se beneficiaría directamente de un mayor despliegue de almacenamiento de energía vinculado a la construcción de centros de datos.

Zeng también sugirió que muchos vehículos eléctricos en China podrían reutilizarse como infraestructura informática para la producción de tokens de IA, utilizando sus baterías y chips de IA integrados, un concepto que difuminaría la línea entre la flota de vehículos eléctricos y la capacidad de los centros de datos. La idea posiciona a CATL no solo como proveedor de baterías, sino como un posible puente entre los sectores de almacenamiento de energía y computación de IA, situándolo en competencia con operadores tradicionales de centros de datos y fabricantes de chips como Nvidia.

El mandato del 80% de energía renovable para los nuevos centros de datos representa un cambio significativo en el enfoque de China hacia la infraestructura de IA. Los centros de datos tradicionales han dependido en gran medida de la energía generada con carbón, pero el nuevo requisito obligaría a los operadores a combinar la generación renovable con el almacenamiento en baterías para garantizar la disponibilidad las 24 horas del día. CATL, como el mayor fabricante de baterías del mundo, está bien posicionada para suministrar los sistemas de almacenamiento necesarios para cumplir con ese requisito, compitiendo potencialmente con el Megapack de Tesla y las divisiones de almacenamiento de energía de BYD.

Para los inversores, la cuestión clave es si la visión moderada de Zeng sobre la demanda energética de la IA reduce las expectativas de gasto en infraestructura energética o, por el contrario, resalta la escala de despliegue de almacenamiento que aún se necesita. Si la demanda de energía de los centros de datos crece más lentamente de lo proyectado, la presión inmediata sobre las empresas de servicios públicos y los operadores de red se alivia. Pero el mandato del 80% renovable sigue creando un impulsor de demanda estructural para el almacenamiento en baterías, independientemente del nivel absoluto de consumo de energía. Las acciones de CATL, que subieron un 2,5% en la jornada, sugieren que el mercado ve la oportunidad de almacenamiento como algo que supera cualquier moderación en la narrativa energética de la IA.

Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.