암호화폐 AI 시장, 제품 중심의 DeFAI 및 예측 AI로 전환하며 기관 투자자 관심 유치
암호화폐 AI 시장은 투기적인 '가상 자산'에서 유틸리티 중심의 탈중앙화 금융 AI(DeFAI) 및 예측 AI로 전환하고 있으며, 이는 기관의 관심을 끌고 성숙하고 제품 중심적인 생태계를 조성하고 있습니다.
요약
암호화폐 인공지능(AI) 시장은 개념 중심의 '가상 자산'에서 제품 중심의 탈중앙화 금융 AI(DeFAI) 및 예측 AI 솔루션으로 중요한 서사적 전환을 겪고 있습니다. 이러한 전환은 기관 투자자들의 관심 증가와 실제 애플리케이션에 대한 수요에 의해 추진되며, 더욱 성숙하고 유틸리티 중심의 생태계 출현을 알립니다. 이러한 변화는 DeFAI 및 예측 AI로 상당한 자본 유입을 촉진하고, 주류 DeFi 프로토콜의 총 예치 가치(TVL) 및 거래량을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
상세 내용
암호화폐 AI 환경은 투기적이고 개념적인 프로젝트에서 유형적이고 제품 중심적인 애플리케이션으로 재편되고 있습니다. 탈중앙화 AI(DeAI)는 특히 탈중앙화 컴퓨팅 및 개인 정보 보호 AI와 같은 분야에서 기관 투자의 급증을 목격하고 있습니다. 예를 들어, Flock.io는 2025년 CB 인사이트 AI 100 목록에 이름을 올렸고, 엣지 기기에서 소형 언어 모델(SLM) 훈련에 최적화된 Bittensor (UID 96)의 연합 학습 서브넷인 FLock OFF를 출시했습니다. 이 이니셔티브는 알리바바 클라우드의 Qwen과의 전략적 제휴와 함께 확장 가능하고 민주화된 AI 훈련으로의 움직임을 강조합니다.
DeFAI 플랫폼은 개념 증명 단계를 넘어 완전 자율 금융 에이전트로 빠르게 전환하고 있습니다. 저명한 DeFAI 플랫폼인 Giza는 최근 Swarms(인센티브 검증 계층)와 Pulse를 출시했습니다. Pulse는 Pendle Finance와 통합된 자율 에이전트로, 300만 달러 규모를 3시간 만에 성공적으로 매진시켰습니다. Giza의 대표 에이전트인 ARMA는 3천만 달러 이상의 자본을 관리하고 10만 건 이상의 거래를 실행했으며, 사용자들의 20% 리로드율 지원을 통해 USDC에 대해 15%의 수익률을 제공했습니다. 이는 자율 수익 최적화 전략에 대한 사용자 만족도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 이 플랫폼은 자율 AI 에이전트, 의미론적 추상화 및 영지식 머신러닝(ZK-ML)을 사용하여 검증 가능한 계산을 수행하며, 세분화된 권한이 있는 스마트 계정을 통해 자산을 안전하고 효율적으로 관리합니다. 개방형 Web3 AI 데이터 플랫폼인 Alaya는 스웜 인텔리전스, Web3 원칙 및 고급 AI를 통해 고품질 및 다양한 데이터에 대한 중요한 요구를 해결하고 있으며, 2030년까지 180억 달러를 초과할 것으로 예상되는 AI 데이터 레이블링 시장을 목표로 합니다.
예측 AI 또한 산업화에 가까워지고 있으며, 여러 Bittensor 서브넷은 향상된 모델 성능과 상업적 실행 가능성을 보여주고 있습니다. 예를 들어, SN44 (Score)는 비디오 주석 플랫폼으로 발전했으며 50억 달러 규모의 스포츠 베팅 신디케이트와 파트너십을 확보하여 수익의 20%를 대가로 예측 분석을 제공하고 있습니다. 이러한 파트너십은 고가치 시장에서 예측 AI의 직접적인 수익 잠재력과 실제 적용을 강조합니다.
시장 영향
이러한 재편은 더욱 성숙하고 유틸리티 중심의 암호화폐 AI 시장을 조성하여 제품 중심의 DeFAI 및 예측 AI 솔루션으로 상당한 자본을 유도할 것으로 예상됩니다. 주류 DeFi 프로토콜은 DeFAI의 심층적인 통합으로 인해 총 예치 가치(TVL) 및 거래량이 증가할 가능성이 있습니다. 유형적인 제품을 제공하지 못하고 명확한 유틸리티를 입증하지 못하는 프로젝트는 추가적인 가치 하락에 직면할 수 있는 반면, 강력한 사용 사례와 입증 가능한 사용자 채택을 가진 프로젝트는 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 블록체인 네트워크에서 120만 개 이상의 활성 에이전트가 거래하고, 탈중앙화 자율 조직(DAO)에 참여하며, 유동성을 최적화하는 AI 에이전트의 출현은 AI가 금융 시장에서 자율적으로 기능하는 새로운 디지털 경제를 나타냅니다.
광범위한 배경
AI 및 Web3 기술의 융합은 금융 서비스를 포함한 다양한 부문에서 비즈니스 의사 결정을 근본적으로 재편하고 있습니다. 2025년에는 AI와 블록체인 간의 구분이 크게 모호해져 AI가 학습하고, 의사 결정을 내리고, 콘텐츠를 생성하며, 자율적으로 수익을 창출하는 기능적 생태계로 이어졌습니다. 그러나 이러한 융합은 특히 책임, 알고리즘 편향, 데이터 보호 및 금융 규제와 관련하여 새로운 법적 및 규제 복잡성을 야기합니다. 설명 가능한 AI 기술, 편향 감지를 위한 주기적 감사, 설계에 따른 개인 정보 보호 프로토콜 및 동의 기반 데이터 수집의 필요성이 점점 더 중요해지고 있습니다. 투자자들은 투기적인 벤처보다는 실제 문제를 해결하는 틈새 프로젝트에 점점 더 우선순위를 부여하며, 'AI의 비트코인' 또는 'DeFi 2.0의 이더리움'을 찾고 있습니다. AI의 1조 5천억 달러 시장 성장 예상과 DeFi 2.0의 성숙과 같은 거시적 동인은 진화하는 암호화폐 환경 내에서 틈새 프로젝트가 기반 인프라를 구축할 수 있는 비옥한 토양을 만들고 있습니다. AI 도구는 또한 온체인 데이터, 커뮤니티 참여 및 기술 혁신을 사용하여 전통적인 금융 벤치마크를 넘어서는 객관적인 평가를 제공함으로써 Web3 프로젝트 평가를 재편하고 있습니다.
