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Rachel Kim
Tech & AI Reporter

Semiconductor supply chains, AI infrastructure buildouts, and the cloud arms race. Former engineer at a fabless chip company — still reads earnings calls for fun.

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深圳の夫妻によるメモリチップの戦略的な買い溜めにより、AIブームが半導体需要を押し上げる中、わずか5ヶ月で320億元の資産増加をもたらしました。

深圳の夫妻、AIチップへの賭けで5ヶ月間に320億元の資産を築く

- 深圳を拠点とする夫妻の純資産は、メモリチップへの戦略的な賭けにより、5ヶ月間で320億元急増しました。 - デミンリ（徳明利）の在庫は121.9億元に達し、AIブームを背景に第1四半期の利益は33.46億元となりました。 - この成功は、半導体市場のハイリスク・ハイリターンな性質と、AIサプライチェーンにおける膨大な機会を浮き彫りにしています。

2026年5月12日、Quantum Computing Inc.（NASDAQ:QUBT）の株価は、前日終値の10.18ドルから早朝の取引で26%上昇し、約12.81ドルに達した。

量子コンピューティング関連銘柄が26%急騰、セクターへの投機思惑が背景

**純粋な量子コンピューティング企業の株価は急騰しているが、セクターを詳しく見ると、投機が盛んな一方で利益が乏しい状況が浮き彫りになる。**

Alpha Compute Corp.は、カナダでのNVIDIA B200 GPUの配備に関して、最先端のAI研究所と3,220万ドル規模の2年間のリース契約を締結したことを発表しました。

Alpha Compute、NVIDIA B200 GPUへのアクセス提供で3,220万ドルの契約を締結

**わずか504基のGPUで3,220万ドルという契約は、ハイパースケーラーの枠組みを超えた、AI対応データセンター容量の深刻な不足と高い価値を浮き彫りにしています。**

2026年5月12日、マイクロンは、1-gamma DRAMと高度なパッケージング技術を採用した新しい256GB DDR5サーバーモジュールのサンプリングを開始したと発表し、AIアプリケーション向けに業界最速のパフォーマンスを提供すると主張しました。

マイクロン、256GBのAIメモリチップで競合他社を猛追

**主なポイント:** * マイクロンは、業界最高容量のモジュールである256GB DDR5サーバーメモリのサンプリングを開始しました。 * 新モジュールは、AIデータセンターでの最高性能を目指し、1-gammaプロセス技術を採用しています。 * この動きは、利益率の高いAIメモリ分野において、競合他社への圧力を強める可能性があります。

エクイニクスは、人工知能（AI）ワークロード向けに設計されたクアラルンプールの施設を含め、マレーシアで4番目となるデータセンター建設に1.9億ドル以上を投資すると発表しました。

エクイニクス、マレーシア第4のAIデータセンターに1.9億ドルを投資

**Key Takeaways:** * エクイニクスは1.9億ドル以上を投じて、マレーシアで4番目のデータセンターとなる「KL2」をクアラルンプールに建設し、2,200ラック以上の容量を追加します。 * 新施設は高密度ワークロード向けに特別設計されており、その大部分でAIやハイパフォーマンス・コンピューティング向けの液冷方式をサポートします。 * この拡張により、クアラルンプールをジョホールやシンガポールにある既存拠点と結びつけ、ASEANのデジタルハブとしてのマレーシアの役割を強化します。

バンク・オブ・アメリカの分析によると、アップルとインテルの 100 億ドル規模のチップ製造提携により、インテルが ASML に最大 46 億ユーロの設備を発注する可能性があります。

インテルとアップルの提携で ASML に 46 億ユーロの注文の可能性、BofA 指摘

**主なポイント:** * バンク・オブ・アメリカ（BofA）によると、アップルとインテルの潜在的なファウンドリ提携により、インテルは ASML から最大 46 億ユーロの新規設備を購入する可能性があります。 * iPhone 用チップ生産が含まれるかどうかが極めて重要であり、これにより BE セミコンダクターの装置注文は 15 台から 182 台へと 10 倍以上に増加する可能性があります。 * **設備注文のシナリオ（BofA 予測）:** | シナリオ | ASML への注文 | BESI ハイブリッドボンダーの注文 | | :--- | :--- | :--- | | ベースケース（iPhone 除外） | 約 18 億ユーロ | 約 15 台 | | フルケース（iPhone 含む） | 約 46 億ユーロ | 約 182 台 |

高帯域幅メモリ（HBM）コストの上昇がクラウドプロバイダーに「メモリ税」をもたらしており、2026年までに設備投資の30%を占める見通しです。これはSKハイニックス、サムスン、マイクロンなどのメモリメーカーの利益を押し上げています。

AIの「メモリ税」、2026年までにクラウド設備投資の30%に到達へ

**AIインフラブームは世界最大のテクノロジー企業に隠れたインフレ危機をもたらしており、支出に占めるメモリコストの割合は4倍に跳ね上がる見通しです。**

中国のロボット企業Unitreeは、IPOを目指す中、世界初の量産型有人変形メカ「GD01」を57万4,090ドルで発売しました。

Unitreeの新型変形ロボット、価格は57万ドル超

**主なポイント** * Unitree Roboticsは、世界初の量産型有人メカ「GD01」を発売。価格は390万元（57万4,090ドル）から。 * 500kgの車両は、同社のヒューマノイドと四足歩行ロボット技術を融合し、二足と四足モードの間で変形可能。 * 2025年に黒字化したUnitreeは、さらなるAI開発の資金調達のため、上海証券取引所の科創板（STAR Market）への上場を目指している。

バイドゥは、新しいAIモデル「ERNIE 5.1」が中国のAIリーダーボードでトップランクを獲得し、同時に構築コストを競合モデルより94%削減したと発表しました。

バイドゥの「文心（Ernie）5.1」、AI学習コストを94%削減

**バイドゥの新しいERNIE 5.1モデルは、トップクラスの性能を達成しつつ事前学習コストを94%削減。より効率的なAIアーキテクチャへの市場転換の可能性を示唆しています。**

ゴールドマン・サックスの報告書によると、2026年までのAIへの7500億ドルの設備投資急増により、台湾のGDPが4.5ポイント、韓国のGDPが1ポイント押し上げられると予測されています。

ゴールドマン・サックス、7500億ドルのAI設備投資ブームが台湾のGDPを4.5ポイント押し上げると予測

**ゴールドマン・サックスの報告書は、2026年に米国のクラウド大手が7500億ドルの設備投資を行うと予測しており、アジアのチップ製造経済に莫大な経済的恩恵をもたらすとしています。**

中国の共同チームが、半導体製造に不可欠な材料であるKrFフォトレジストの生産を自動化するためにAIモデルを使用しました。

上海AIラボの新システムが主要なチップ材料1種を開発

**上海を拠点とするAIラボが、重要なチップ材料を製造する新しいシステムを開発し、海外サプライヤーへの依存を打破する可能性がある。**

エヌビディアの時価総額は約5.4兆ドルに達し、S&P500ヘルスケアセクターの合計時価総額5.2兆ドルを超過。テクノロジーセクターの指数に占める割合は過去最高の37%となっています。

エヌビディアの時価総額が5.4兆ドルに到達、S&P500ヘルスケア指数の全59銘柄を上回る

**主なポイント:** * エヌビディアの時価総額5.4兆ドルは、現在、S&P500指数のヘルスケアセクター全体の合計を上回っています。 * テクノロジーセクターのS&P500指数における時価総額ウェイトは、過去最高の37%に達しています。 * 年初来で、S&P500テクノロジーETFは24%上昇した一方、ヘルスケアETFは7%下落しました。

JPモルガンの報告書によると、大手テック企業はAIインフラの野望を実現するために、計4550億ドルの新規債務を抱えていることが明らかになりました。

大手テック企業のAI推進、4550億ドルの新規債務を誘発

**Key Takeaways** * JPモルガンの報告によると、大手テック企業によるAI向けの新規債務は4550億ドルに達し、そのうち5社のハイパースケーラーが計3570億ドルを占めています。 * 2026年には設備投資が営業キャッシュフローを上回ると予測されており、各社はAIデータセンター建設の資金調達のために借り入れを余儀なくされています。 * 大規模な債券発行は社債市場を再編しており、テック債への集中を高めるとともに、オラクル独自のリスクプロファイルを浮き彫りにしています。

ドナルド・トランプ米大統領と習近平中国国家主席は、AI技術と半導体アクセスをめぐる競争の激化への対応を主眼とした重要な首脳会談のため、北京で会談する予定です。

トランプ氏と習近平氏、重要な首脳会談でAIをめぐる対立の解消へ

* 北京で開催される重要な首脳会談では、ドナルド・トランプ米大統領と習近平中国国家主席が、AI技術と半導体へのアクセスをめぐって激化する緊張状態について協議します。 * 米国は産業規模の知的財産盗難を理由に中国による先端AIチップへのアクセス制限を目指し、中国はこれら技術規制の緩和を求めています。 * 交渉には戦略的なトレードオフが含まれており、米国は先端AIチップを管理し、中国は不可欠なレアアース（希土類）の供給を支配しています。

5月12日の報道によると、マイクロソフトからOpenAIへの収益分配の支払額は最新の契約の一環として380億ドルに制限され、これによりOpenAIは2030年までに970億ドルを節約できる見込みです。

マイクロソフト、新契約でOpenAIの収益分配額を380億ドルに制限

**マイクロソフトとOpenAIの間の新契約は、その提携関係に明確な数字を打ち出し、380億ドルの収益分配上限を明らかにしました。これはAI軍拡競争の膨大な財務規模を浮き彫りにしています。**

業界のエネルギー需要が新たな投資のボトルネックとなっている中、インフラ企業や公益企業がAIブームの次の恩恵を受けるとの分析が示されました。

7,000億ドルのAIエネルギー競争で勝利する電力関連5銘柄

**AIブームの新たなボトルネックは電力であり、データセンターの稼働を維持できるインフラ企業に7,000億ドルの機会をもたらしています。**

ビットコインマイニングおよびAIクラウドプロバイダーのIRENは、適格機関投資家に対し、2033年満期の20億ドルの転換社債の発行を計画していると発表しました。3億ドルの追加オプションも含まれます。

IREN、エヌビディアへの巨額投資に向け20億ドルの転換社債発行を計画、AIインフラ構築を加速

**IRENの20億ドルの転換社債発行は、莫大な費用を要するAIクラウドへの転換を目的としており、過去1年で株価を720%上昇させたこの高リスクな賭けの成否が注目されています。**

ウエスタンデジタル（WDC）の株価は、よりコスト効率の高いAIインフラへの移行においてストレージソリューションが次の重要なボトルネックになると投資家が予想し、7%上昇しました。

ウエスタンデジタルが7%上昇、AIの関心がGPUから効率性へシフト

**GPUを囲い込む時代は終わりました。新たなAIインフラ競争は95%の無駄な容量の解消に焦点を当てており、ストレージプロバイダーが次のブームの中心となっています。**

2026年5月11日、WiMi Hologram Cloud Inc.（NASDAQ: WiMi）は、複数の量子ビットブロックにわたって古典的データを繰り返しエンコードすることで表現力を高めるように設計された量子ニューラルネットワークの新技術、反復振幅エンコーディング（RAE）手法のリリースを発表しました。

WiMi、AIモデルの性能を2倍に向上させる新しい量子手法を発表

**Key Takeaways** * WiMi Hologram Cloudは、量子ニューラルネットワーク向けの反復振幅エンコーディング（RAE）手法を導入しました。 * この技術は、複数の量子ビットにわたってデータを繰り返しエンコードすることにより、量子コンピュータが複雑なデータをモデリングする方法を改善することを目的としています。 * RAEはMNIST画像データセットを使用して従来の手法と比較テストされましたが、具体的なパフォーマンス指標は公開されていません。

快手は、AI動画生成ユニット「Kling」を時価総額200億ドルで分社化する計画であると報じられており、同セクターの新たなベンチマークとなります。

快手、Kling AIの分社化で200億ドルの時価総額を目指す

**この分社化計画は、中国国内のAIエコシステムへの集中投資を背景に、独立した評価基準が設定されるAI動画競争の新たな局面を示唆しています。**

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