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토탈에너지스(TTE)와 한국가스공사(KOGAS)는 2027년 말부터 10년간 한국에 연간 100만 톤의 LNG를 공급하고 2028년부터 연간 300만 톤으로 증량하는 내용의 합의각서(HoA)를 체결했다. 이번 계약은 액화천연가스에 대한 견고한 수요를 강조하며 토탈에너지스의 글로벌 LNG 시장 내 전략적 위치를 강화하고 한국의 에너지 안보를 증진한다. 토탈에너지스 및 한국가스공사, 10년 장기 LNG 공급 계약 체결 토탈에너지스 SE(TTE)와 대한민국 국영 천연가스 회사인 한국가스공사(KOGAS)는 중요한 장기 액화천연가스(LNG) 공급에 대한 합의각서(HoA)를 체결했다고 발표했습니다. 이 계약은 2027년 말부터 10년 동안 한국에 연간 100만 톤(Mt)의 LNG를 공급하는 것을 확정합니다. 계약 물량은 2028년부터 연간 300만 톤으로 증가할 예정입니다. 공급 계약의 세부 사항 추가적인 LNG 물량은 토탈에너지스의 글로벌 공급 포트폴리오에서 조달될 것이며, 상당 부분은 미국 LNG 생산 및 인수에서 나올 것입니다. 이들 공급은 한국 산업, 기업 및 가정을 지원하는 데 사용될 것입니다. 이 전략적 계약은 현재 세계 최대 LNG 수입국인 한국가스공사가 토탈에너지스에 수여한 국제 입찰에 따른 것입니다. 토탈에너지스는 2024년 기준 전 세계 다양한 지역의 액화 플랜트 지분을 통해 40 Mt/y의 글로벌 포트폴리오를 자랑하며, 세계에서 세 번째로 큰 LNG 사업자로 자리매김하고 있습니다. 시장 영향 및 전략적 위치 이 계약은 토탈에너지스와 광범위한 LNG 시장에 중대한 영향을 미칩니다. 토탈에너지스의 경우, 이 계약은 상당한 장기 수익원을 확보하여 글로벌 LNG 시장 점유율과 전략적 위치를 강화합니다. 이는 특히 미국 공급을 포함한 국제 포트폴리오를 활용하여 계약 유연성과 시장 다양성을 높이려는 회사의 목표와 일치합니다. 계약 내 공급 다변화 강조는 지정학적 불확실성 속에서 안정적이고 장기적인 에너지 계약에 대한 광범위한 추세를 반영합니다. 한국의 경우, 이 계약은 공급원을 다변화하고 핵심 에너지 자원의 지속적인 흐름을 보장함으로써 국가 에너지 안보에 직접적으로 기여합니다. 이 장기 약속의 견고한 특성은 전 세계적으로 LNG에 대한 지속적인 강력한 수요를 시사하며, LNG 인프라 투자 결정에 영향을 미치고 셰니어 에너지 및 BP plc와 같은 다른 주요 생산자에게도 이익을 줄 수 있습니다. 광범위한 맥락: 전 세계 LNG 수요 급증 이 HoA 체결은 전 세계 LNG 수요가 크게 증가할 것으로 예상되는 시점에 이루어졌습니다. 셸(SHEL)의 2025년 LNG 전망 보고서에 따르면, 전 세계 LNG 수요는 2040년까지 약 60% 증가할 것으로 예측됩니다. 이러한 예상 증가는 주로 아시아의 경제 확장, 중공업 및 운송 부문의 배출량 감축을 위한 전 세계적 노력, 그리고 인공지능 개발로 인한 에너지 수요 증가 등 몇 가지 주요 요인에 의해 주도됩니다. 토탈에너지스는 생산, 운송, 유럽 내 20 Mtpa 이상의 재기화 용량 접근, 거래 및 LNG 벙커링을 포괄하는 전체 LNG 가치 사슬에 걸쳐 통합된 위치를 차지하고 있습니다. 이러한 포괄적인 수직 통합은 증가하는 전 세계 수요를 충족할 수 있는 능력을 더욱 강화합니다. 경영진 논평 토탈에너지스 이사회 의장 겸 CEO인 Patrick Pouyanné는 이 계약에 대해 다음과 같이 언급했습니다: > "우리는 한국가스공사가 토탈에너지스의 글로벌 포트폴리오를 통해 아시아 고객에게 신뢰할 수 있고 경쟁력 있는 LNG를 공급할 수 있는 능력에 대한 신뢰에 감사드립니다. 이 계약은 토탈에너지스가 특히 미국에서 오는 LNG 공급의 성장에 발맞춰 아시아에서 장기적인 판매처를 확보할 수 있도록 합니다." 한국가스공사 사장 겸 CEO인 최연혜는 이러한 감정을 되풀이했습니다: > "토탈에너지스와의 이번 계약을 체결하게 되어 기쁘며, 이는 우리 LNG 포트폴리오의 경제적 가치를 높일 뿐만 아니라 LNG 공급원의 다변화에도 기여합니다. 이 약속은 급변하는 글로벌 에너지 환경 속에서 안정적인 LNG 공급을 확보하려는 우리의 의지를 강화합니다." 전망 및 미래 영향 이 계약은 전 세계 에너지 시장에서 장기 계약의 중요성이 커지고 있음을 강조하며, 생산자에게는 수익의 확실성을, 수입자에게는 공급의 안정성을 제공합니다. 앞으로 LNG 수요를 견인하는 요인, 특히 아시아에서 이러한 요인들이 지속될 것으로 예상되며, 이는 액화 및 재기화 인프라에 대한 지속적인 투자를 시사합니다. 토탈에너지스가 2030년까지 천연가스 판매 비중을 거의 50%로 늘리려는 지속적인 전략은 연료의 장기적인 생존 가능성과 글로벌 에너지 전환(탄소 배출량 감축 및 석탄에서 천연가스로의 전환 촉진 노력 포함)에서의 역할에 대한 신뢰를 보여줍니다. 전 세계 에너지 환경이 계속 진화함에 따라 시장은 국제 LNG 계약 및 인프라 프로젝트의 미래 발전을 면밀히 주시할 것입니다.
셰브론 주가는 지난 3개월 동안 12% 이상 급등하여 전체 에너지 부문과 S&P 500을 능가했으며, 이는 퍼미안 생산량 증가와 헤스 인수 덕분이지만, 유가 하락과 가치 평가 우려로 인한 도전에 직면해 있습니다. 서론 셰브론 코퍼레이션 (CVX) 주식은 지난 3개월 동안 12% 이상 상당한 상승세를 보이며 광범위한 S&P 500 및 에너지 부문의 성과를 능가했습니다. 이러한 상승은 셰브론을 엑슨모빌 (XOM) 및 쉘 (SHEL)과 같은 주요 경쟁사보다 앞서게 했으며, 안정적인 투자로 자주 간주되는 회사에게는 중요한 움직임입니다. 자세한 이벤트 내용 이러한 성과의 주요 촉매제는 셰브론의 강력한 퍼미안 분지 운영으로, 이는 석유 및 가스 생산량의 주요 기여자입니다. 이 회사의 2025년 2분기 미국 생산량은 주로 이 지역의 저비용 운영 덕분에 상당한 성장을 보였습니다. 셰브론은 2027년까지 퍼미안 생산량을 하루 100만 배럴 이상으로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 2023년 PDC 에너지 인수는 또한 셰브론의 전반적인 생산량을 강화했습니다. 전략적 위치를 더욱 강화하기 위해 셰브론은 2025년 7월 헤스 코퍼레이션을 530억 달러에 인수하는 작업을 마무리했습니다. 이 획기적인 거래는 셰브론에게 가이아나의 스타브로크 블록에서 30% 지분을 부여하며, 이는 회수 가능한 자원이 110억 배럴 이상인 고영향 해상 석유 프로젝트입니다. 이번 인수는 셰브론을 유망한 석유 개척지에서 지배적인 세력으로 자리매김하게 하며, 스타브로크 블록은 배럴당 25~35달러의 낮은 손익분기 비용을 제공하여 셰브론의 이전 평균보다 훨씬 낮습니다. 이 블록은 2027년까지 하루 90만 배럴 이상의 원유 환산량을 생산하고 2028년까지 하루 150만 배럴에 도달할 잠재력을 가지고 있습니다. 셰브론의 최고재무책임자(CFO) 아이미어 보너는 헤스 인수가 주당 현금 흐름에 추가되고 연말까지 연간 10억 달러의 비용 시너지를 창출할 것으로 예상된다고 강조했습니다. 이러한 효율성은 스타브로크 블록의 낮은 탄소 강도와 결합되어 수익성과 지속 가능성에 대한 투자자 요구와 일치합니다. 2025년 2분기에 셰브론은 어려운 유가 환경 속에서도 운영에서 86억 달러의 현금을 창출하고 49억 달러의 잉여 현금 흐름을 달성했습니다. 시장 반응 분석 전략적 이득에도 불구하고, 셰브론의 2025년 2분기 재무 성과는 원자재 가격 변동의 영향을 반영했습니다. 수익은 35% 감소하여 31억 달러를 기록했으며, 이는 주로 미국에서 판매된 석유의 평균 가격이 20% 하락한 데 따른 것입니다. 이러한 상당한 하락은 유가 변동에 대한 회사의 민감성을 강조합니다. 앞으로 유가 전망은 여전히 주요 관심사입니다. OPEC+ 및 다른 국가들이 생산량을 늘리면서 전 세계 석유 공급이 증가할 것으로 예상되는 반면, 수요 증가세는 둔화되고 있습니다. 이러한 잠재적인 불균형은 가격에 추가적인 하방 압력을 가하여 셰브론의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 시장 역학에 대응하고 주주 가치를 유지하기 위해 셰브론은 강력한 재무 관리를 입증했습니다. 이 회사는 헤스 인수로부터의 희석을 상쇄하기 위해 주식 환매를 적극적으로 실행하고 있으며, 2026년까지 수십억 달러를 절약하는 것을 목표로 인공지능 (AI) 채택을 포함한 중요한 비용 절감 조치를 시행하고 있습니다. 이러한 노력은 투자자들에게 강력한 수익을 유지하는 데 중점을 둡니다. 더 넓은 맥락과 시사점 셰브론의 현재 가치 평가는 더 면밀한 검토가 필요합니다. 2025년 9월 현재 CVX 주식은 지난 12개월 (TTM) 주가수익비율 (P/E)이 20.83로, 업계 평균과 자체 5년 역사적 평균보다 높습니다. 이에 비해 엑슨모빌 (XOM)과 쉘 (SHEL)은 각각 16.08과 16.91로 더 낮은 P/E 배수에서 거래되고 있습니다. 셰브론의 이러한 프리미엄은 특히 유가가 계속 침체된다면 그 정당성에 대한 의문을 제기합니다. 셰브론의 시가총액 3257억 6천만 달러는 엑슨모빌 (4832억 4천만 달러)과 쉘 (1582억 3천만 달러) 사이에 있지만, 엑슨모빌의 더 큰 규모와 낮은 P/E 비율은 안정적인 현금 흐름에 대한 더 큰 투자자 신뢰를 시사합니다. 그러나 셰브론의 P/E 비율이 8월 20.26에서 2025년 9월 20.83으로 상승한 것은 퍼미안 분지 생산 및 예상되는 잉여 현금 흐름에 힘입어 성장 궤도에 대한 낙관론이 커지고 있음을 나타냅니다. 재무 건전성과 관련하여 셰브론의 2025년 2분기 순부채-자본 비율은 14.8%로, 엑슨모빌의 8%보다 현저히 높았습니다. 쉘이 19.1%로 더 높은 비율을 보고했지만, 엑슨모빌의 재무제표는 상대적으로 더 강력합니다. 수익성 지표 측면에서 엑슨모빌은 2025년 2분기 71억 달러의 수익과 2024년 12.7%의 투입 자본 수익률(ROCE)을 보고했으며, 이는 셰브론의 5.3% 투자 자본 수익률(ROIC)과 쉘의 4.62%를 크게 능가합니다. 이러한 수치는 엑슨모빌의 운영 효율성과 수익 창출 능력을 강조합니다. 셰브론의 2025년 2분기 주주 수익은 배당금 및 자사주 매입을 통해 총 55억 달러였으며, 엑슨모빌의 3.6%를 능가하는 4.5%의 수익률을 기록했습니다. 그러나 엑슨모빌의 2분기 92억 달러 수익과 200억 달러의 연간 자사주 매입 목표는 더 강력한 현금 흐름 창출을 반영합니다. 셰브론의 연간 100억~200억 달러 자사주 매입 약속은 미래 잉여 현금 흐름에 대한 자신감을 나타냅니다. 주요 석유 회사들 간의 에너지 전환 전략 또한 차이가 있습니다. 셰브론의 100억 달러 에너지 전환 로드맵은 엑슨모빌의 2025-2030년 300억 달러 저탄소 계획과 대조를 이루며, 탈탄소화에 대한 다른 접근 방식을 강조합니다. 전망 단기적으로 셰브론 주가는 전 세계 유가 추이와 헤스 인수 통합에 대한 투자 심리에 영향을 받아 계속 변동성을 겪을 수 있습니다. 유가 하락으로 인한 2025년 2분기 수익의 상당한 감소는 이러한 민감성을 강조합니다. 장기적으로는 전략적 헤스 인수, 특히 가이아나의 스타브로크 블록의 상당한 지분 확보, 그리고 고효율 퍼미안 운영에 대한 지속적인 집중이 셰브론 성장의 핵심 동력이 될 것으로 예상됩니다. 헤스 통합으로 인한 예상되는 연간 10억 달러의 비용 시너지와 공격적인 비용 절감 조치는 수익성과 잉여 현금 흐름을 강화하는 것을 목표로 합니다. 그러나 지속적인 저유가, 정유 사업 및 액화천연가스 (LNG) 시장의 잠재적 역풍, 그리고 동종업체 대비 지속적인 가치 평가 우려는 셰브론의 장기적인 수익성과 투자자 수익에 위험을 제기합니다. 투자자들은 유가 추이, 헤스의 성공적인 통합, 그리고 변동하는 에너지 환경에서 셰브론이 부채 수준을 관리하고 일관된 자본 수익을 창출하는 능력을 면밀히 주시할 것입니다.
Mr. Wael Sawan은 2019부터 회사에 합류한 Shell PLC의 Chief Executive Officer입니다.
SHEL의 현재 가격은 $70.98이며, 전 거래일에 decreased 0.65% 하였습니다.
Shell PLC은 Energy 업종에 속하며, 해당 부문은 Energy입니다
Shell PLC의 현재 시가총액은 $205.9B입니다
월스트리트 분석가들에 따르면, 22명의 분석가가 Shell PLC에 대한 분석 평가를 실시했으며, 이는 4명의 강력한 매수, 14명의 매수, 8명의 보유, 0명의 매도, 그리고 4명의 강력한 매도를 포함합니다
업데이트: 2025년 9월 18일 금요일 오전 6시 18분 GMT
주가는 50일 이동 평균선 아래로 떨어졌으며, 중요한 지표들이 단기적으로 추가적인 하락 압력을 시사하고 있습니다.
"중간 구매" 합의는 최근 강등과 가격 목표의 넓은 산포로 인해 완화되어 있으며, 이는 주가에 "증명하라" 상황을 만듭니다.
측정 항목 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
분석가 합의 | BUY | 내부 지식베이스 |
높은 목표 | $165.35 | 내부 지식베이스 |
평균 목표 | $88.81 | 내부 지식베이스 |
낮은 목표 | $73.10 | 내부 지식베이스 |
22명의 분석가로부터 긍정적인 합의가 있지만, 18명이 "구매" 또는 "강력 구매"를 권장하고 있습니다. 그러나 최근에는 더 균형 잡힌 시각이 나타나고 있습니다. 2025년 초 모건 스탠리 및 Wolfe Research의 강등은 HSBC 및 Grupo Santander의 "보유" 강등으로 대응되었으며, 부채 증가와 약한 거래 전망을 우려하여 이들 기관은 7월과 8월에 강등했습니다. 이는 장기적인 전략이 지원되지만, 분석가들은 추가적인 상승을 정당화하기 위한 구체적인 결과를 요구하고 있음을 시사합니다.
쉘은 낮은 변동성으로 인해 방어적인 에너지 자산의 특성을 보입니다. 그러나 최근 고점을 떠나 약세를 보이고 있습니다.
주가의 낮은 베타 계수(0.31~0.46)는 주가 움직임이 전체 시장의 변동성과 덜 관련되어 있음을 확인합니다. 이 낮은 변동성 프로파일은 14일 평균 진짜 범위(ATR)가 단지 $0.92로, 일일 가격 변동성이 제한적이며 지지됩니다. 지난 8월 고점 근처에서의 최근 주가 하락은 체계적이었지만, 최근 기술적 지지선의 돌파는 방어적인 이름조차 모멘텀의 변화에 영향을 받을 수 있음을 보여줍니다.
강력한 기관 투자자 소유와 최근 활동 매니저의 구매는 주가에 강력한 기반을 제공합니다.
이벤트 / 촉진제 | 예상 시간 | 의미 및 가능한 행동 |
|---|---|---|
분기 실적 발표 | 2025년 4분기 | 중요한 검증 지점. 실적이나 현금 흐름을 초과하면 저항선을 통과할 수 있습니다. 미달 시 200일 MA 지원선인 $68 근처에서 테스트가 이루어질 것입니다. |
상품 가격 동향 | 지속 중 | 주요 동력. 에너지 대기업으로서 쉘의 수익은 벤트 유럽 석유 가격과 자연가스(TTF) 가격과 직접 연결되어 있습니다. 지속적인 가격 약세는 주가에 압박을 줄 것입니다. |
주요 프로젝트 FID | 2025-2026 | 장기 촉진제. 새로운 대규모 LNG 프로젝트의 최종 투자 결정(FID)은 성장 이야기를 위험에서 벗어나게 할 것이며, 분석가들의 강등을 유발할 가능성이 있습니다. |
주식 매수 프로그램 | 지속 중 | 지원 바닥. 회사의 적극적인 주식 매수 프로그램은 일관된 수요를 제공하며 관리자의 가치 평가에 대한 자신감을 시사합니다. |
쉘의 현재 가격 하락은 단기적인 기술적 이벤트로, 50일 이동 평균선 근처의 단기 저항을 극복하지 못한 것을 반영합니다. 하락세 신호가 나타나고 있지만, 주가는 여전히 200일 이동 평균선(~$68)이라는 중요한 장기 지원선 위에 있습니다. 장기적인 투자 이야기는 LNG 및 강력한 주주 환매 전략에 의해 유지되고 있으며, 이는 분석가들의 혼합된 감정과 상품 가격 민감도라는 단기적인 어려움과는 대비되는 상황입니다. $68 지원선을 넘어서면 큰 문제로 간주되며, $73-74 저항 구역을 명확하게 넘어서는 것이 상승 추세 재개를 시그널링해야 합니다.