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包括高盛、普信、贝莱德和摩根大通在内的主要金融机构正在大幅扩大其在私人市场的业务，这得益于战略合作伙伴关系、大量投资分配以及最近一项旨在促进401(k)计划投资另类资产的行政命令。这一趋势有望重塑退休和财富投资者的资产配置，尽管流动性、费用和受托责任等问题依然存在。 金融机构在不断变化的监管环境下深化私人市场参与 主要金融机构正日益转向私人市场，这标志着资产管理行业内部的一次重大战略调整。这一举措的特点是高盛、普信、贝莱德集团和摩根大通等主要参与者的大量投资、战略合作伙伴关系和雄心勃勃的增长目标。一项旨在扩大401(k)计划对另类资产获取的最新行政命令，作为关键的催化剂，有望释放新的资本来源，重塑退休和财富管理领域。 战略合作伙伴关系和资本分配推动扩张 高盛已宣布向普信投资高达10亿美元，收购该资产管理公司最高达3.5%的股权。此次合作旨在拓宽零售和财富客户的私人市场准入，重点是将包括杠杆收购和私人信贷工具在内的私人资产整合到目标日期基金和模型投资组合中。该消息公布后，普信股价在盘前交易中上涨8%，反映出投资者对这一战略多元化的乐观情绪。 高盛首席执行官大卫·所罗门强调了协同效应，他表示：> “凭借高盛在公共和私人市场数十年的创新领导地位，以及普信在主动投资方面的专业知识，客户可以放心地投资于退休储蓄和财富创造的新机遇。” 普信首席执行官罗布·夏普斯也表达了同样的看法，强调了此次合作“释放私人资本潜力”的能力。 此外，贝莱德提出了一个雄心勃勃的目标，即到2030年在私人市场募集4000亿美元，旨在将其总收入提高到350亿美元。该公司在过去一年中已在私人市场投资超过280亿美元，收购了全球基础设施伙伴（GIP）、数据提供商Preqin和HPS投资伙伴，以增强其另类投资能力。贝莱德力求将私人市场和技术对其总收入的贡献提高一倍，达到30%，这表明其战略重心转向高增长、高利润的细分市场。 同样，摩根大通已宣布额外拨款500亿美元用于直接贷款，这建立在自2021年以来在100多项私人信贷交易中部署的逾100亿美元的基础上。摩根大通资本市场全球主管凯文·福利强调了该公司的承诺，他指出：> “我们旨在通过最能满足客户资本结构需求的产品和解决方案来支持他们，无论是直接贷款、银团贷款还是债券。” 摩根大通董事长兼首席执行官杰米·戴蒙进一步阐述：> “扩展这项努力为他们提供了更多选择和灵活性，这些选择和灵活性来自他们已经了解并在社区中看到的银行，而且这家银行以在所有市场环境下始终如一而闻名。” 监管环境为更广泛的准入铺平道路 推动机构兴趣扩大的一个重要因素是唐纳德·特朗普总统于2025年8月7日签署的行政命令，题为“让401(k)投资者更广泛地获取另类资产”。该命令旨在扩大约1.25亿固定缴款（DC）计划参与者对另类资产的获取，其中包括私人市场投资、房地产、数字资产、大宗商品和基础设施开发项目。 为响应这一指令，美国劳工部（DOL）于2025年8月12日正式撤销了其2021年发布的指南，该指南此前曾不鼓励受托人在401(k)计划中纳入私人股权等另类资产。新的监管方向指示劳工部与财政部和证券交易委员会（SEC）协商，重新审查1974年雇员退休收入保障法（ERISA）下的现有指南。此举旨在澄清受托人如何审慎评估另类资产选项，并可能发布新规则或“安全港”以减轻受托人诉讼风险。 这种潜在转变的规模是巨大的：截至2025年第一季度末，401(k)市场持有约12.2万亿美元的资产，市场评论员认为，即使是5%的私人股权配置也可能带来4000亿美元的流入。 市场影响和风险分析 扩大退休投资组合中私人市场准入的支持者认为，这些投资可以提供更高的回报潜力、降低的波动性和更深层次的多元化，尽管风险较高，但历史上表现优于公共市场。私人市场的非流动性还可以为管理者提供战略灵活性，使其能够在不受公共市场报告限制的情况下实现长期机会。 然而，对于私人市场投资固有的特点，仍存在重大担忧。它们明显缺乏流动性，通常需要十年或更长时间的持有期，使其不如传统的共同基金灵活。这种非流动性给参与者获取资金和整体计划管理带来了挑战。此外，与费用率低于1%的传统指数基金相比，这些投资的费用通常高得多。例如，私人股权和私人信贷投资可以收取2%的管理费加上20%或更高的绩效费，这可能随着时间的推移侵蚀退休储蓄。 计划发起人面临着巨大的受托责任，需要审慎评估投资风险以及潜在的法律和运营影响。劳工部已表示，私人市场可以作为多元化、专业管理的投资工具的一部分，例如目标日期基金和管理账户计划，而不是作为独立的投资选项。 除了个人投资者投资组合之外，目前估计规模达2.5万亿美元的更广泛的私人信贷市场已引起全球监管机构越来越多的关注。美联储、国际货币基金组织（IMF）和国际清算银行（BIS）等机构已表达了对潜在脆弱性的担忧，包括流动性风险、高杠杆和不透明的估值。这些监管机构警告称，不透明、非流动性信贷市场领域的 unchecked 增长可能会放大系统性冲击，特别是随着散户投资者的参与扩大。 展望未来 领先金融机构持续向私人市场的扩张标志着资产管理和退休规划的一个转型时期。虽然提高回报和实现多元化的潜力是显而易见的，但相关的风险，特别是与非流动性、高额费用和估值透明度相关的风险，要求计划发起人和投资者进行严格的尽职调查和仔细的考量。 随着监管框架的不断演变，市场将密切关注劳工部和证券交易委员会的进一步指导。这些举措的成功将取决于在民主化获取潜在盈利资产类别与保障退休储户的长期财务安全之间取得微妙的平衡。私人市场**领域日益激烈的竞争预计也将在未来几年推动产品开发和投资策略的进一步创新。
花旗财富与贝莱德达成合作，委托其管理约800亿美元的客户财富资产。此次合作还将整合贝莱德的Aladdin财富技术平台，以增强咨询服务，标志着金融行业内的战略协同。 美国金融巨头花旗和贝莱德宣布建立重要的战略合作伙伴关系，贝莱德获选为花旗客户管理约800亿美元的财富资产。此次合作包括部署贝莱德先进的Aladdin Wealth技术平台，这凸显了金融行业日益增长的趋势，即专注于专业的资产管理和财富咨询服务中增强的技术整合。 合作详情 该协议建立了“由贝莱德驱动的花旗投资组合解决方案”，旨在将花旗的战略投资咨询和规划能力与贝莱德在投资管理和技术方面的专业知识相结合。根据这项安排，贝莱德将监督各种投资策略，涵盖股票、固定收益、多资产类别方法，并随着时间的推移，包括私募市场。 此次合作的一个核心组成部分涉及贝莱德Aladdin Wealth平台的整合。这项技术以其先进的风险、投资组合管理和数据洞察能力而闻名，将由花旗的私人银行家和投资专业人士使用。这旨在为花旗客户提供更广泛的投资选择和复杂的投资组合构建。 目前由花旗投资管理公司（CIM）管理的约800亿美元资产将转由贝莱德监督。虽然CIM团队的某些成员预计将加入贝莱德以继续管理现有策略，但花旗客户将继续与他们的花旗私人银行家保持主要关系，后者将继续提供全面的财富咨询，包括战略资产配置和长期财务目标规划。 市场反应和战略理由分析 此次合作被普遍认为是贝莱德的利好消息，对花旗也具有战略意义。对于贝莱德（BLK）而言，该协议意味着其管理资产规模（AUM）的显著增加，巩固了其作为全球领先资产管理公司和技术提供商的地位。随着其总资产最近达到创纪录的12.53万亿美元，这800亿美元的资金流入有助于其扩张性增长战略，特别是其到2030年筹集4000亿美元私募市场资金的目标。 对于花旗（C）而言，此举与简化运营和增强客户服务的更广泛努力相一致，而不会必然影响其即期收入目标。虽然该协议预计不会对花旗此前披露的收入或回报目标产生实质性影响，但它允许花旗财富利用贝莱德专业的投资专业知识和技术基础设施。正如Janney Montgomery Scott研究总监Christopher Marinac所指出的，这种战略外包可能会“降低开支”，这与花旗集团首席执行官Jane Fraser旨在提高财富管理盈利能力的重组举措相符。 花旗财富主管Andy Sieg阐述了此次合作以客户为中心的动机，他表示： > “我们希望为客户带来一流的建议、解决方案和服务。通过这项服务，我们可以两者兼得。” 更广泛的背景和影响 此次合作反映了更广泛的行业趋势，即大型银行越来越多地与专业资产管理公司合作，使它们能够将财富管理业务更多地集中在客户咨询和财务规划上。通过整合Aladdin Wealth，花旗也正在深化其技术能力，这对于在快速发展的财富管理领域中竞争至关重要。 花旗目前估值为1750亿美元，在过去一年中表现出强劲的市场势头，回报率为61%，交易价格接近其52周高点。该银行维持13.7的市盈率（P/E），并提供2.53%的稳定股息收益率。截至2025年第二季度，花旗财富管理着超过1万亿美元的客户余额，其中包括6350亿美元的客户投资资产，这凸显了其财富业务的规模。 贝莱德副董事长Sir Robert Fairbairn强调了此次合作所应对的不断变化的客户需求： > “随着投资者对定制的、整体投资组合解决方案的需求增长，贝莱德将继续投资于我们的全球投资平台，以保持在客户不断变化的需求的最前沿。” 展望未来 该协议预计将于第四季度开始生效，但须符合惯例的监管批准和条件。此次合作的成功将受到密切关注，以了解其对客户留存、资产增长以及花旗实现的运营效率的影响。对于贝莱德而言，这些大量资产的整合以及其Aladdin Wealth平台的更广泛采用可能会进一步巩固其在资产管理和金融技术领域的市场主导地位。投资者将密切关注这种战略协同如何在未来几个季度影响财富管理和资产管理领域的竞争格局。
BlackRock Inc 的市盈率是 28.3294
Mr. Laurence Fink 是 BlackRock Inc 的 Chairman of the Board，自 1999 加入公司。
BLK 的当前价格为 $1,110.63，在上个交易日 decreased 了 1.06%。
BlackRock Inc 属于 Financial Services 行业，该板块是 Financials
BlackRock Inc 的当前市值是 $171.9B
据华尔街分析师称，共有 19 位分析师对 BlackRock Inc 进行了分析师评级，包括 6 位强烈买入，13 位买入，4 位持有，0 位卖出，以及 6 位强烈卖出
看起来，贝莱德的那些西装革履的人终于明白了加密货币的重要性，匿名人士。这只股票主要受到关于其庞大的ETF进行代币化的看涨新闻推动，这是进入现实世界资产（RWA）领域的一个巨大步骤，将传统金融与区块链连接起来。这结合了他们比特币ETF的强劲资金流入以及重大新投资交易，正在创造积极的市场情绪。
贝莱德（$BLK）最近的价格走势并非随机；它由数字资产、基本面交易和强烈的市场情绪等多个强大催化剂共同推动。
1. 主要事件：代币化与RWA叙事 最大的驱动因素是贝莱德正在积极探索其交易所交易基金（ETF）的代币化。
2. 机构对加密货币的看涨情绪 贝莱德不仅仅是浅尝辄止；他们正在深度参与。
3. 基本面强劲与分析师展望 除了加密货币之外，核心业务也表现强劲。
4. 反向观点（风险） 并不是一切都很顺利。
传统金融巨头正在采取行动。不要只是看着他们吃掉市场，学习他们的策略。保持对RWA领域的关注，因为下一个重要的资金轮动很可能就在这里。