景线建设通过可转换票据募集1720万美元

景线建设通过私募获得1720万美元

景线建设集团控股（纳斯达克股票代码：SKBL）于2026年3月23日宣布，已对一项经纪私募进行定价，总募集资金约为1717.5万美元。此次募资由无担保高级可转换票据和25万股B类优先股组成。此次发行分为美国投资者和非美国投资者两部分，根据D条例向美国投资者发行了约1658万美元的票据，根据S条例向非美国投资者发行了60万美元的优先股。该交易预计将于2026年3月24日或前后完成，具体取决于惯例成交条件。

转换条款定为2.40美元，预示稀释风险

票据和优先股均可按每股2.40美元的价格转换为A类普通股。条款中包含一项反稀释调整底线，防止转换价格低于每股1.50美元。对于现有股东而言，此次交易引入了未来股份稀释的风险，因为一旦转换，大量新股可能进入市场。2.40美元的转换价格也可能成为股票的心理阻力位，潜在限制短期价格上涨。

资金用于香港基础设施项目

此次注资将支持景线建设在香港作为道路和排水工程公共工程承包商的核心业务。作为分包商和合格的总承包商，该公司参与公共部门基础设施开发以及私人住宅和商业项目。为新投资者提供流动性，景线建设已同意在60个工作日内向美国证券交易委员会（SEC）提交一份注册声明，用于转售新发行证券所对应的A类普通股。