메타와의 200억 달러 규모 AI 클라우드 거래 협상 보도에 오라클 주가 상승

오라클 코퍼레이션 (NYSE: ORCL)의 주가는 메타 플랫폼스 (NASDAQ: META)와의 잠재적인 다년간 클라우드 컴퓨팅 계약에 대한 보도가 있은 후 금요일에 4.4% 급등하여 장중 최고치를 기록했습니다. 약 200억 달러로 추정되는 이 제안된 거래는 오라클이 메타의 광범위한 인공지능(AI) 모델 훈련 및 배포 요구를 위한 핵심 컴퓨팅 파워를 제공하는 위치에 놓이게 할 것입니다.

상세한 이벤트

블룸버그는 오라클이 이 중요한 클라우드 서비스 계약을 위해 메타와 심층적인 논의를 진행 중이라고 보도했습니다. 협상에 정통한 소식통은 이 계약이 오라클의 **오라클 클라우드 인프라(OCI)**가 메타의 AI 목표, 즉 라마(Llama) 모델 및 AI 에이전트 개발을 지원하는 것을 포함할 것이라고 밝혔습니다. 총 계약 금액과 특정 조건은 변경될 수 있지만, 이 거래의 잠재적 규모는 오라클의 확장하는 클라우드 사업에 큰 승리를 의미합니다. 이 개발은 오라클이 최근 남아 있는 성과 의무(RPO)의 상당한 증가를 보고하고 클라우드 제품에 대한 강력한 수요로 인해 주가가 사상 최고치를 기록한 견고한 성장 기간에 이어 이루어졌습니다.

시장 반응 분석

오라클 주가에 대한 긍정적인 시장 반응은 AI 클라우드 인프라 시장에서 지배적인 세력이 되기 위한 회사의 전략적 전환에 대한 투자자 신뢰가 높아졌음을 반영합니다. 메타와 같은 기술 거대 기업과 200억 달러 계약을 체결할 가능성은 요구가 많은 AI 애플리케이션에 맞춰진 전문적이고 고성능 컴퓨팅에 대한 오라클의 공격적인 투자를 입증합니다. 이 잠재적인 거래는 오라클이 AI 개발의 산업 전반적인 급증을 성공적으로 활용하여 전통적인 하이퍼스케일러에 대한 실행 가능한 대안을 제공하고 있다는 이야기를 강화합니다. 이러한 대규모 계약을 확보할 수 있는 것으로 인식되는 능력은 AI 훈련을 위한 가격 대비 성능에서 아마존 웹 서비스(AWS) 및 **마이크로소프트 애저(Microsoft Azure)**와 같은 경쟁사보다 OCI가 우수하다는 주장에서 강조된 바와 같이, 오라클의 서비스가 성능과 비용 효율성 측면에서 경쟁력이 있음을 시사합니다.

광범위한 맥락 및 함의

이 잠재적인 파트너십은 차세대 AI 모델을 구동하는 데 필요한 강력한 클라우드 인프라에 대한 수요 증가를 강조합니다. 오라클의 이 분야 확장은 구체적인 재정적 약속으로 특징지어지며, CEO 사프라 카츠(Safra Catz)는 클라우드 인프라 수익이 2030 회계연도까지 1,440억 달러에 이를 수 있다고 예측했습니다. 회사의 클라우드 수익은 2025년 2분기에 52% 성장했으며, 2025년에 주가는 85% 이상 상승하여 AI 기반 전략에 대한 투자자의 강한 신뢰를 반영했습니다. 오라클의 약 1380억 달러에 달하는 남아 있는 성과 의무는 확보된 미래 수익 흐름을 더욱 보여줍니다. 오픈AI(OpenAI) ( 스타게이트 이니셔티브를 통해) 및 **엔비디아(NVIDIA)**와의 파트너십을 포함한 회사의 전략적 제휴는 AI 최적화 데이터 센터를 구축하려는 노력을 보완합니다. 메타의 경우, 이 다년간 계약은 클라우드 컴퓨팅 제공업체를 다각화하여 AI 개발 로드맵을 가속화하는 데 중요한 컴퓨팅 파워에 대한 접근성을 향상시킬 것입니다.

"오라클의 AI 데이터베이스는 기업 AI 이니셔티브의 기반 데이터 인프라가 될 준비를 하고 있습니다."

업계 분석가의 이러한 의견은 진화하는 AI 생태계에서 오라클의 근본적인 역할을 강조합니다. 이 거래는 또한 클라우드 부문 내 경쟁을 심화시키고 AI 반도체 수요를 촉진하여 AI 공급망 전반에 걸쳐 더 넓은 투자 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

향후 전망

오라클과 메타 간에 보도된 200억 달러 거래의 최종 확정은 앞으로 몇 주 동안 지켜봐야 할 핵심 요소가 될 것입니다. 어떠한 공식 발표나 상세 조건도 오라클의 주가 궤적과 투자자 심리에 추가적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 이 특정 거래 외에도 시장 참여자들은 오라클이 OCI 서비스에 대한 추가 수십억 달러 규모의 고객을 확보하는 진행 상황과 데이터 센터 확장 및 엔비디아 GPU 배포에 대한 지속적인 자본 지출을 계속 주시할 것입니다. 클라우드 제공업체 간의 경쟁 역학 및 메타와 같은 기업의 AI 모델 개발 속도를 포함한 AI 인프라 시장의 광범위한 영향은 기술 부문 투자자들에게 계속해서 핵심 주제로 남을 것입니다.