CoreWeave 与 Poolside 合作在西德克萨斯州建设大型人工智能数据中心

开篇

本周，美国股市继续关注人工智能领域，专业云计算公司 CoreWeave 宣布与 英伟达 支持的人工智能模型开发商 Poolside 建立重要合作伙伴关系，将在西德克萨斯州建设一个大型人工智能数据中心综合体。这项战略举措突显了对先进计算基础设施不断增长的需求，以支持人工智能技术的快速发展和部署。

事件详情

此次合作的重点是开发 "Horizon"，这是一个位于西德克萨斯州占地 500 多英亩的大型人工智能数据中心园区。该设施设计拥有强大的 2 吉瓦计算能力，堪比胡佛大坝的发电能力，并将利用二叠纪盆地的天然气进行发电。根据协议条款，CoreWeave 将向 Poolside 提供超过 40,000 块英伟达 GB300 NVL72 GPU。此外，CoreWeave 将成为主要租户，最初占据 250 兆瓦 (MW) 的容量，并有选择权再扩展 500 兆瓦。最初部署的 GPU 预计将占用园区约 100 兆瓦的容量。

市场反应分析

该公告受到了市场的积极响应，特别是对于 CoreWeave (纳斯达克股票代码：CRWV)，其股价在初步报告后上涨 4.6%，周四在推出其人工智能对象存储服务后又上涨 4%。这一表现表明投资者对公司战略方向及其在新兴人工智能基础设施市场中的作用充满信心。Evercore ISI 重申了对 CoreWeave 的 “跑赢大盘” 评级，目标价为 175 美元，理由是潜在的积压订单上涨和客户多元化。该公司估计，仅此一项交易就能为 CoreWeave 增加约 50 亿美元的积压订单，可能将其总积压订单推高至 550 亿美元以上。CoreWeave 的股票目前较其 50 日移动平均线高出 20.8%，预示着看涨趋势。

更广阔的背景和影响

该项目预示着更广泛的行业趋势，其特点是大量投资和战略联盟，旨在主导人工智能前沿。对 英伟达 高性能 GPU 的需求依然异常强劲，各公司正积极建设专业数据中心。例如，据报道，埃隆·马斯克 的 xAI 正在寻求一项高达 200 亿美元的交易，以租赁 英伟达 芯片用于其 "Colossus 2" 数据中心，而 英伟达 本身也为融资贡献了股权。同样，"星门项目" 是一项耗资 5000 亿美元的倡议，涉及 甲骨文、OpenAI、微软 和 英伟达，计划在美国建设 20 个人工智能数据中心。这种局面凸显了云提供商和人工智能开发商之间为确保必要的计算能力而展开的激烈竞争，巩固了 英伟达 在人工智能芯片市场中的"无可争议的领导地位"，并推动了整个技术领域的大量资本支出。CoreWeave 与 Poolside 在西德克萨斯州的扩张也与该地区其他发展相吻合，例如 New Era Energy & Digital 的 TCDC 项目，该项目也旨在同一地区建设吉瓦级的人工智能基础设施。

专家评论

Evercore ISI 分析师 Amit Daryanani 强调了 CoreWeave-Poolside 交易的战略重要性，指出它"显示了 CRWV 如何在人工智能数据中心市场中迅速扩大其业务"。他提到了大量的积压订单增加以及公司为 Poolside 之外的其他客户提供服务的能力，这表明未来有充足的增长空间。尽管总体情绪看涨，但一些市场观察家也注意到了混合信号，包括 Magnetar Financial LLC 等实体进行的内部人士抛售活动，它们总共出售了价值 390 万美元的 CoreWeave 股票。

展望未来

以 CoreWeave-Poolside 合作为例的人工智能基础设施加速建设预计将继续推动对专业硬件和云服务的需求。需要关注的关键因素包括 CoreWeave 的持续财务表现，特别是其将不断增长的积压订单转化为收入的能力，以及 Poolside 20 亿美元融资进展。更广阔的市场也将观察人工智能基础设施的大量资本支出如何转化为人工智能模型和应用的切实进展，以及快速扩张是否能持续盈利。有关产能扩张、电力生产监管批准以及人工智能云生态系统内新合作伙伴关系的进一步公告仍将是投资者关注的关键指标。