Edgen Stock·Feb 26 2026, 03:39一场由大规模卫星星座计划驱动的新太空竞赛正在进行中，它将催生一个前所未有的太空太阳能市场。中国和SpaceX近期提交的部署计划概述了总计超过120万颗卫星的部署，这将使太空基础设施的电源从一个利基应用转变为全球太阳能行业的主要增长动力。
在世界领先的航天大国战略性备案的推动下，卫星部署的规模已大幅扩大。中国最近向国际电信联盟（ITU）提交了总计超过20万颗卫星的星座计划。此前，SpaceX于2026年1月底向美国联邦通信委员会（FCC）提交了一项惊人的100万颗卫星的申请。这些举措将使每年卫星发射总数在2030年前超过1万颗，将低地球轨道转变为通信和计算的关键基础设施枢纽。
轨道竞赛本质上是一场资源争夺战。低地球轨道及其相关频率是有限的，根据国际电信联盟的规则，实行“先到先得”的原则。低地球轨道估计的理论容量为10万至15万颗卫星，这些大规模的新提交是争取战略主导地位的明确尝试。目前的焦点是通信卫星，中国正在追赶SpaceX星链（Starlink）已部署的近1万颗卫星。
即将到来的卫星热潮预计将催生一个百吉瓦级的太空光伏市场，其价值将远超当前的地面太阳能产业。目前，太空光伏市场是一个利基市场，规模仅为30兆瓦，其价值仅占地面光伏市场的2%。然而，分析师预计将出现三个阶段的指数级增长。首先，密集通信卫星星座的发射将创造一个吉瓦级的市场，使其价值达到地面市场的40%。
其次，随着最初的AI驱动“计算星座”投入使用，对太空光伏的需求预计将攀升至10吉瓦的水平，其总价值将超过地面光伏市场。最终阶段将由主导性大型AI计算卫星的兴起推动，这可能将总需求推高至100吉瓦以上。在这一规模下，受对太空数据中心供电的巨大需求驱动，太空光伏市场的价值预计将比整个地面太阳能市场大九倍。
卫星电力需求的大规模增长将迫使技术从传统的太空级太阳能电池转向，从而在光伏供应链中催生新的领导者。当前行业标准砷化镓（GaAs）电池依赖稀有元素锗作为其衬底。全球锗的年产量只能支持约300-500兆瓦的砷化镓电池制造，随着需求达到数吉瓦的水平，这将造成严重的瓶颈。
这种资源限制为更便宜、更具可扩展性的替代方案打开了大门，如晶体硅（c-Si）和钙钛矿叠层电池。P型HJT和硅钙钛矿叠层电池等技术，在中国地面应用中已占据主导地位，现在正被改编用于太空。这些技术提供了一条显著降低成本的途径，同时提高了功率重量比，尤其是在与柔性太阳能阵列搭配使用时。这种转变提升了专用封装材料的价值；太空级UTG玻璃和改性硅胶膜的价值是其地面对应产品的100到1000倍，这为先进材料供应商带来了巨大的机遇。