凯雷拟斥资逾 28 亿美元收购 MAI Capital，加码财富管理业务

凯雷投资集团 (CG) 将收购 MAI Capital Management 的多数股权，后者是一家管理资产规模超过 180 亿美元的注册投资顾问公司。此次交易于 4 月 1 日宣布，对这家总部位于克利夫兰的公司的估值超过 28 亿美元，标志着这家私募股权巨头正进一步进军稳定且产生费用的财富管理领域。

“与 MAI 的合作是我们构建多元化全球投资平台战略的基石，”凯雷发言人表示。“财富积累的长期趋势以及对专业财务建议日益增长的需求，创造了一个引人注目的长期机遇。”

该交易显著扩大了凯雷在高净值细分市场的布局。此前，黑石 (Blackstone) 和 KKR 等另类资产管理公司也纷纷收购注册投资顾问 (RIA) 的股份，旨在使收入来源从波动的业绩费转向更可预测的管理费。MAI 发展迅速，自 2018 年以来已完成了 18 次针对小型财富管理公司的收购。

对于凯雷而言，此次收购提供了一个直接进入日益增长的私人财富池的渠道，而这正是其私募股权、信贷和房地产基金的关键资金来源。此举预计将增加凯雷的费用相关收益，并可能随着私募股权公司寻求部署其庞大资金池而刺激支离破碎的财富管理行业进一步整合。

战略扩张

收购 MAI Capital Management 代表了凯雷的战略转向，旨在获取财富管理行业特有的稳定、经常性收入流。这与传统私募股权更具周期性的性质形成鲜明对比，传统私募股权依赖于成功的基金退出。

由管理合伙人 Rick Buoncore 领导的 MAI Capital 服务的客户群体包括运动员、演艺人员和高净值人士。该公司现有的管理团队将重新投资于公司并继续领导其运营，以确保客户的连续性和增长战略。在凯雷这样的大型资产管理公司的支持下，预计将加速 MAI 自身的收购驱动型增长战略。

本文仅供参考，不构成投资建议。