Key Takeaways:
- Viavi 以每股 45.00 美元的价格发行了 11,111,111 股普通股，筹集资金近 5 亿美元。
- 该公司将利用大部分收益偿还 4.5 亿美元的 B 轮定期贷款 (Term Loan B)。
- 受股东权益稀释消息影响，该股在盘后交易中下跌 7.1%。
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Viavi Solutions 定价 5 亿美元股票发行后股价下跌 7%
Viavi Solutions Inc. (NASDAQ: VIAV) 以每股 45.00 美元的价格为 11,111,111 股股票的公开募股定价，导致其股价在盘后交易中下跌超过 7%。
相关细节已在周二晚间发布的新闻稿中得到确认，稿件概述了此次包销公开募股的条款。
在扣除承销费用前，此次发行预计将产生约 5 亿美元的总收益。Viavi 拟将募集资金净额用于偿还总本金为 4.5 亿美元的 B 轮定期贷款 (Term Loan B)。公司表示，任何多余的募集资金净额将用于营运资金和其他一般公司用途。
此次发行将稀释现有股东的权益，导致该股在盘后交易中下跌 7.1% 至 45.79 美元。在此之前，该股在过去一年中价值几乎翻了三倍，在常规交易时段收于 49.28 美元。
Stifel 和 Needham & Company 担任此次拟议发行的联合账簿管理人。瑞银投资银行 (UBS Investment Bank) 也担任账簿管理人。承销商拥有 30 天的选择权，可按公开募股价格从 Viavi 额外购买最多 1,666,666 股股票。
此次发行旨在通过消除大部分债务来强化 Viavi 的资产负债表。投资者现在将关注此次发行的完成情况，以及债务负担的减轻如何在未来的财报电话会议上影响公司的财务灵活性。
本文仅供参考，不构成投资建议。
