VEON 定价 14 亿美元债券以更高成本再融资债务

全球数字运营商 VEON 正在将其债务到期期限推迟到下一个十年，但这是有代价的，该公司成功定价了 14 亿美元的债券发行，以对近期债务进行再融资。这笔于 5 月 19 日宣布的交易，将低票面利率的债务转换为利率支付大幅提高的长期票据，反映了利率环境的变化。

该公司在新闻稿中表示，此次发行代表了 VEON 持续进行资产负债表优化的一个里程碑，并进一步加强了公司进入国际资本市场的渠道。该交易延长了 VEON 的债务到期期限，为未来几年提供了更大的财务灵活性。

此次发行由子公司 VEON Midco B.V. 发行，包含两个 7 亿美元的份额。第一部分票面利率为 6.95%，于 2031 年到期；第二部分票面利率为 7.45%，于 2033 年到期。这两组高级无抵押票据均以平价定价，预计将获得标普和惠誉的 BB- 评级。

所得款项的主要用途是为现有债务进行再融资。这包括为回购其 2027 年到期的 7.5 亿美元 3.375% 未偿还票据提供资金。通过替换 2027 年到期的票据，VEON 消除了一个显著的近期到期高峰，但其这部分债务的利息成本增加了一倍多，从而锁定了长期的更高付款。公司将申请这些票据在卢森堡证券交易所的 Euro MTF 市场上市交易。

本文仅供参考，不构成投资建议。