关键要点
- CrossCountry Mortgage 目前将以每股 11.30 美元的现金价格收购 Two Harbors，高于最初 10.80 美元的报价。
- 此次协议修订是在收到 UWM Holdings 的非主动竞标以及针对初始价格的股东诉讼之后达成的。
- Two Harbors 董事会一致批准了修订后的条款，股东投票定于 5 月 19 日举行，预计将于 2026 年第三季度完成交易。
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Two Harbors 在修订后的 CrossCountry 合并协议中获得 4.6% 的提价
Two Harbors Investment Corp. (NYSE: TWO) 在收到 UWM Holdings Corp. 的竞争提议后，获得了 CrossCountry Mortgage 的加价，收购方将其全现金报价提高至每股 11.30 美元。
“我们提高报价反映了我们对此次交易的持续热情，以及我们对合并 CCM 和 Two Harbors 带来的战略和财务价值的坚定信念，”CrossCountry Mortgage 创始人兼首席执行官 Ron Leonhardt 在一份声明中表示。
新价格较 3 月 27 日宣布的原定每股 10.80 美元的协议价格上涨了 4.6%。在此修订之前，股东于 4 月 17 日提起诉讼，指称初始价格不足，理由是之前的报价曾高达每股 15 美元，并对 2540 万美元的终止费提出质疑。修订后的交易是在 Two Harbors 于 4 月 20 日收到来自 UWM 的非主动竞争方案后达成的。
董事会决定接受修订后的 CrossCountry 报价，表明其在应对 UWM 可能更高但更复杂的报价时，更倾向于交易的确定性。目前的焦点转向 5 月 19 日的股东投票，交易预计将于 2026 年第三季度完成，届时 TWO 将从纽约证券交易所退市。
交易条款
在对 UWM 的竞争方案进行彻底评估后，Two Harbors 董事会确定，与 CrossCountry 达成的修订协议最符合其股东的利益。在新闻稿中，董事会表示修订后的交易通过“不包含任何融资条件的固定、全现金对价，提供了卓越的价值确定性”。
根据修订后的条款，Two Harbors 的 A 系列、B 系列和 C 系列优先股将以每股 25.00 美元的现金赎回，并在交易结束时支付任何已计提但未支付的股息。
Houlihan Lokey Capital, Inc. 担任 Two Harbors 的财务顾问，Jones Day 担任法律顾问。花旗 (Citi) 是 CrossCountry Mortgage 的独家财务顾问，Simpson Thacher & Bartlett LLP 担任其法律顾问。
本文仅供参考，不构成投资建议。