希捷科技一年飙升590%后获分析师多空分歧评级

希捷科技在股价飙升590%后，华尔街对其看法出现分歧，分析师们对于该股能否维持AI驱动的涨势存在不同意见。

"AI应用正在放大数据生成规模，并支撑存储需求的持续性，希捷正进入结构性增长的新时代，"首席执行官Dave Mosley表示。

该公司公布的2026财年第三季度营收为31.1亿美元，同比增长44%，其中数据中心营收跃升55%至25亿美元。非GAAP毛利率达到47%，管理层预计第四季度营收为34.5亿美元，每股收益为5美元。希捷将最低年营收增长目标上调至20%，近线存储产能已分配至2027日历年。

该股目前报968.53美元，较52周高点1,144.18美元低约22%。24/7 Wall St.给出的目标价为910.77美元，意味着仍有6%的下行空间。不过，瑞穗已将目标价上调至1,090美元，摩根士丹利上调至1,035美元，理由是硬盘存在多年的供应短缺。

Fox Advisors于6月27日将希捷评级下调至等权重，认为市场对HDD定价的假设过于乐观。在上述评级下调之际，内部人士在197笔交易中转为净卖出。Melius Research于6月29日首次覆盖该股并给予买入评级，预计有55%的上行空间。看涨情景下，受Mozaic 4 HAMR技术在2027财年前占近线容量出货量70%的推动，目标价为1,200.63美元。看跌情景则反映估值压缩和定价风险，目标价为674.57美元。

希捷上季度偿还了6.41亿美元债务，并获得了惠誉上调至投资级评级。三大云计算巨头合计持有1.1万亿美元的剩余履约义务，支撑了管理层关于需求至少将持续到2027日历年度的判断。

分析师们的分歧信号表明，该股的估值已追上其基本面动能。投资者将关注2026财年第四季度财报，以观察利润率是否继续扩张以及HAMR技术应用时间表是否有任何更新。

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