Scorpio Tankers 定价增至 2 亿美元的票据发行并同步回购股票

Scorpio Tankers Inc. (NYSE: STNG) 为其 2031 年到期的 1.75% 可转换优先票据的 2 亿美元私募发行定价，较最初宣布的 1.5 亿美元大幅增加。

根据公司声明，此次发行预计于 2026 年 5 月 12 日左右完成，定价为面值的 110.25%，总收益为 2.205 亿美元，组合到期收益率约为 1.0%。

该交易包括一项同步达成的协议，即以每股 84.69 美元的价格回购公司 649,427 股普通股，该价格为 5 月 7 日股票的最后成交价。回购将耗资约 5500 万美元，资金来自票据发行约 2.163 亿美元的估计净收益。剩余资金将分配用于一般企业用途。公告发布后，Scorpio Tankers 的股价上涨了 2.58%。

这一交易延续了 Scorpio Tankers 的模式，该公司曾在 2026 年 4 月执行了类似的票据发行与股票回购组合。这一策略使公司能够在为运营和船队现代化筹集资金的同时，向股东返还价值，并传达对自身股票的信心。

发行条款

新票据将与 2026 年 4 月 10 日发行的 3.75 亿美元、利率 1.75% 的可转换优先票据属于同一系列。除非提前转换、回购或赎回，否则这些票据将于 2031 年 4 月 15 日到期。初始转换率为每 1,000 美元本金可兑换 9.9615 股，相当于每股约 100.39 美元的转换价格，较当前股价有所溢价。初始购买者还拥有为期 13 天的选择权，可额外购买至多 3000 万美元的票据。

此次交易展示了该公司积极的资本管理方法，在债务融资与利于股东的行动之间寻求平衡。投资者将关注发行的完成情况以及公司如何利用剩余收益来实现其企业目标。

本文仅供参考，不构成投资建议。