Red Cat 定价 2.25 亿美元股票发行，折让 7%

无人机和机器人提供商 Red Cat Holdings Inc. 以每股 9.40 美元的价格定价了 2390 万股的公开发行，旨在筹集约 2.25 亿美元以资助其扩张计划。

相关细节已在 2026 年 5 月 12 日的公司新闻稿中确认。此次发行由 Evercore ISI 和美银证券（BofA Securities）担任联席账簿管理人，Needham & Company 和 Northland Capital Markets 担任副承销商。

除了发售的 23,936,171 股股票外，该公司还授予承销商 30 天的选择权，可按发行价额外购买最多 3,590,425 股股票。此次发行预计将于 2026 年 5 月 14 日左右结束。

此举旨在加强公司的资产负债表，却导致 Red Cat 股价在盘后交易中下跌了 7%。发行价格较 2026 年 3 月发布的 20 美元分析师中值目标价有显著折让，反映了对现有股东的稀释影响。

Red Cat 计划将募集资金净额用于一般企业用途并加速战略增长。这包括潜在的业务扩张、收购、其无人机和无人水面艇技术的研发以及营运资金。该公司为美国国防和国家安全提供先进的机器人解决方案。

此次发行正值机构投资者信号不一之际。根据公开文件，2025 年第四季度，道富银行（State Street Corp）增持了超过 380 万股，而 Hood River Capital Management 和 Davidson Kempner Capital Management 等公司则出清了其全部头寸。

此次融资为 Red Cat 提供了充足的资金，使其能在竞争激烈的国防科技领域追求增长战略。投资者现在将关注此次发行的顺利完成以及随后关于新资金部署的公告。

本文仅供参考，不构成投资建议。