关键要点：
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拉迪森矿业（Radisson Mining）已与承销商达成“包销交易”协议，拟通过私募发行筹集 20,000,340 加元。
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募集资金将用于“加拿大勘探支出”，特别是奥布莱恩（O'Brien）黄金项目的深层钻探与开发。
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发行概览：
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拉迪森矿业拟融资 2000 万加元用于奥布莱恩黄金项目勘探
(P1) 拉迪森矿业资源公司（TSXV: RDS）（OTCQX: RMRDF）宣布达成一项 2000 万加元的“包销交易”私募发行协议，用于资助其位于魁北克省的旗舰项目奥布莱恩（O’Brien）黄金项目的勘探工作。
(P2) 根据该公司 2026 年 5 月 5 日发布的新闻稿，本次融资包括 14,493,000 股流向股（flow-through shares），每股价格为 1.38 加元。ATB Cormark Capital Markets 担任本次发行的牵头承销商及独家账簿管理人。
(P3) 该协议包括承销商增购股份的选择权，可能使总募集资金超过 2300 万加元。这些流向股将根据上市发行人融资豁免向加拿大所有省份的购买者发售，根据适用的证券法，这些股份无需遵守持股锁定期。
(P4) 销售所得资金将用于奥布莱恩项目的进一步勘探和开发，公司目标是在 2027 年底前完成。该发行预计将于 2026 年 5 月 28 日左右完成，但须获得监管部门的批准。
发行细节
该协议是与以 ATB Cormark Capital Markets 为首的承销团达成的。作为服务对价，承销商将获得总募集资金 6% 的现金佣金，而对于向“总裁名单”上的购买者进行的销售，佣金将降至 3%。该佣金将由公司现有的现金储备支付，而非来自本次发行的募资。
承销商已获得一项选择权，可将发行规模扩大至最高 3,000,120 加元。该选择权可在截止日期前 48 小时内行使。如果全额行使，募集资金总额将达到 23,000,460 加元。
奥布莱恩项目及资金用途
拉迪森将使用募集资金总额支付符合加拿大《所得税法》规定的“流向矿产支出”的“加拿大勘探支出”。这些资金专门用于位于魁北克省阿比蒂比（Abitibi）地区的 100% 控股奥布莱恩黄金项目，该地区是一个具有历史意义的矿区。计划开展的工作包括超出当前计划范围的深层钻探。
奥布莱恩项目 2025 年 7 月的初步经济评估（PEA）概述了 11 年的矿山寿命，估计控制类矿产资源量（Indicated Mineral Resources）为 63 万盎司黄金，推断类矿产资源量（Inferred Mineral Resources）为 169 万盎司。
本文仅供参考，不构成投资建议。
