关键要点
- Pacific Booker Minerals 董事会一致建议股东拒绝 American Eagle Gold Corp. 于 4 月 30 日宣布的全股票恶意收购要约。
- 该报价对该公司 Morrison 铜矿项目的估值约为每磅 0.01 美元，较同类先例交易折价高达 89%。
- Pacific Booker 现在将启动战略审查，并为 Morrison 项目编写新的初步经济评估，以实现股东价值最大化。
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Pacific Booker 拒绝较同业折价 89% 的恶意收购要约
Pacific Booker Minerals Inc. (TSXV: BKM) 于 4 月 30 日敦促股东拒绝 American Eagle Gold Corp. 的全股票恶意收购要约，称该报价财务上不充分且具有投机性。
该公司在一份声明中表示：“Pacific Booker 的财务顾问 RCI Capital 已提供意见……从财务角度来看，该恶意要约对股东而言并非充分的报价。”
董事会的拒绝基于 RCI Capital 的正式不充分意见。该报价对 Pacific Booker 旗下的 Morrison 铜金矿项目的估值约为资源中每磅铜 0.01 美元，与 0.04 美元至 0.09 美元之间的先例交易价格相比，折价幅度高达 89%。该要约完全由 American Eagle 的股份组成，后者是一家处于勘探阶段的公司，截至 2025 年 9 月 30 日的九个月净亏损为 730 万美元，且尚未公布矿产资源量。
此次拒绝将焦点转向了 American Eagle，该公司现在必须决定是提高报价还是放弃竞购。在 4 月 28 日的一份先前公告中，Pacific Booker 指出，1.41 股 American Eagle 股票的报价意味着其股价价值为 1.59 美元，而当时其收盘价为 2.90 美元，折价达 45%。Pacific Booker 现在将启动战略审查，并为其 Morrison 项目准备新的初步经济评估 (PEA)，该项目拥有 2.08 亿吨的测定和推断资源量，平均铜品位为 0.39%，金品位为 0.19 克/吨。
启动战略审查
在拒绝要约后，Pacific Booker 已聘请 RCI Capital 管理更广泛的战略审查，以探索恶意收购之外的替代方案。此过程将包括为 Morrison 项目准备一份新的初步经济评估 (PEA)，以更新其 2009 年技术报告中的假设。该公司表示，愿意重新与原住民利益相关者进行接触，并评估可能出现的任何更优提案。
董事会的拒绝使重点转向了即将进行的战略审查和新的经济评估，以释放股东价值。投资者将关注潜在的更优报价或公司独立计划的更新，而新的 PEA 将作为下一个主要的催化剂。
本文仅供参考，不构成投资建议。
