Osisko Development 定价 2.75 亿美元票据，溢价 25%

Osisko Development Corp. (NYSE: ODV) 为 2031 年到期的 2.75 亿美元可转换优先票据发行定价，票息率为 4.125%，锁定了较近期股价 25.0% 的溢价。

公司宣布，此次发行包括向机构买家私人配售的 2.25 亿美元，以及向关联公司 Double Zero Capital, LP 同步配售的 5000 万美元。

该票据将于 2031 年 6 月 15 日到期，初始转换价格约为每股 3.68 美元，较 2026 年 5 月 20 日 2.94 美元的收盘价溢价 25.0%。初始转换率为每 1,000 美元本金额可兑换 272.1088 股普通股。

净收益估计为 2.659 亿美元，将用于资助相关的限价期权交易、开发公司的旗舰项目 Cariboo 黄金项目（位于加拿大不列颠哥伦比亚省中部）以及用于一般公司用途。

在发行同时，Osisko 达成了限价期权交易，旨在抵消票据转换可能带来的潜在经济稀释。这些交易的上限价格为 5.88 美元，较 5 月 20 日的收盘价溢价 100%。公司估计限价期权交易的成本约为 3690 万美元。

Osisko Development 是一家北美黄金开发公司，专注于推进其全资拥有的位于加拿大不列颠哥伦比亚省中部的 Cariboo 黄金项目。公司的目标是成为一家中型黄金生产商。

此次发行为 Osisko 推进其 Cariboo 黄金项目提供了重要的资金。此次发行和私人配售预计分别于 5 月 26 日和 5 月 29 日完成，这将是投资者关注的关键日期。

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