Key Takeaways:
- OceanSound Partners 已为其第三只基金筹集了 34 亿美元，规模是其前一期基金的两倍。
- 该基金将目标锁定在价值高达 7.5 亿美元的政府和企业技术公司的多数股权。
- 此次筹资超过了 20 亿美元的目标，显示出投资者对国防和政府技术资产的强劲需求。
返回
返回
OceanSound Partners 为航空航天与国防科技交易完成 34 亿美元基金募集
专门从事政府和企业技术的私募股权公司 OceanSound Partners 已为其第三只基金 OceanSound Partners Fund III 及相关工具筹集了 34 亿美元的资本承诺，这标志着投资者对航空航天和国防领域企业的强劲胃口。
“我们可以从一个感知吸引力较低的业务开始并进行建设，”OceanSound Partners 创始人兼首席执行官 Joe Benavides 表示，他强调了公司收购并发展具有重大潜力业务的战略。
这家总部位于纽约的公司最新的筹资活动几乎是其 2024 年底前一期基金筹集的 14.9 亿美元的两倍。主基金 OceanSound Partners Fund III 达到了其硬上限，以约 30 亿美元结募，其中包括普通合伙人的承诺。在联合投资承诺的推动下，总额达到了 34 亿美元，而最初的目标为 20 亿美元。该基金的投资者包括宾夕法尼亚州公立学校雇员退休系统、洛杉矶消防和警察养老金计划以及内布拉斯加州投资委员会。
此次成功的筹资正值地缘政治不稳以及政府机构对技术现代化需求日益增长，从而创造了重大投资机会之际。OceanSound 计划利用新基金进行约 12 项多数股权投资，目标是企业价值在 1.5 亿美元至 7.5 亿美元之间的公司。该公司通常在每笔交易中投资高达 3 亿美元，旨在退出前显著提高公司的息税折旧摊销前利润 (Ebitda)。
投资策略与业绩记录
OceanSound 专注于收购向政府机构（包括五角大楼）和其他高度受监管行业提供技术和服务的公司。该公司的战略通常涉及“收购并建设”的方法，为每个平台投资进行多次附加收购以扩大业务规模。
这种战略的一个显著例子是该公司对软件和服务公司 SMX Group 的投资。自 OceanSound 于 2019 年进行初始投资以来，SMX 的收入和核心利润增长了九倍，部分是通过战略收购实现的。2024 年，OceanSound 将 SMX 转入一个 11.5 亿美元的延续基金，阿波罗全球管理公司 (Apollo Global Management) 是重要的支持者，以支持其持续增长。OceanSound 投资组合中的其他政府市场公司还包括 Antenna Research Associates、Certerra、DMI 和 Lynx。
本文仅供参考，不构成投资建议。