迈克尔·伯里质疑 Palantir，援引 Anthropic 占企业支出 73% 的数据

Palantir Technologies (PLTR) 股价在 4 月 9 日低开，此前“大空头”投资者迈克尔·伯里辩称，竞争对手 Anthropic 正在赢得企业 AI 战争，夺取了近 73% 的新增企业支出。

伯里在社交媒体平台 X 上发帖称：“Anthropic 正在抢走 Palantir 的饭碗。Anthropic 的年经常性收入（ARR）从 90 亿美元激增至 300 亿美元，是因为它为企业提供了更简单、更便宜、更直观的解决方案。”

此前曾披露持有 Palantir 空头头寸的伯里引用了金融运营平台 Ramp 2026 年 3 月的一份分析报告。报告显示，企业 AI 支出发生了剧烈变化，Ramp 平台上目前近四分之一的企业在为 Anthropic 的 Claude AI 工具付费，而一年前这一比例仅为二十五分之一。同一份报告指出，OpenAI 的市场份额在一个月内下降了 1.5%，这是 Ramp 开始追踪该指标以来的最大跌幅。

这位著名投资者的批评加剧了 Palantir 面临的压力。Palantir 一向以丰厚的政府合同闻名，但伯里的论点表明，AI 行业的真正增长源于私营企业市场，而他认为 Anthropic 正在该市场建立主导地位。虽然 Palantir 花了 20 年时间才达到 50 亿美元的营收，但据报道，Anthropic 的 ARR 在短短几个月内就从 90 亿美元飙升至 300 亿美元。

伯里对 Palantir 的看空并非新鲜事，但他对 Anthropic 竞争威胁的关注提供了一个全新的角度。他承认了 Palantir 在政府方面的工作，但认为面对企业界对“即插即用”AI 模型的快速采用，这并不能提供决定性的长期优势。

来自 Ramp 经济学家 Ara Kharazian 的数据突显了市场中的零和博弈动态。2 月份，选择在尝试 OpenAI 产品之前先付费使用 Anthropic Claude 的公司比例达到了 73%，伯里强调这一数字是市场动能的关键指标。

其他投资者也对 Palantir 的估值表示怀疑。香橼研究（Citron Research）的做空者安德鲁·莱夫特在 9 月份透露了空头头寸，他更看好另一家私营 AI 初创公司 Databricks。

像伯里这样知名投资者的公开批评可能会进一步加剧负面情绪，增加 Palantir 股票的抛售压力。投资者将密切关注 Palantir 的下一份财报，寻找有关其企业客户增长以及相对于 Anthropic 等对手的竞争地位的评论。

本文仅供参考，不构成投资建议。