Mayville Engineering 拟通过发行股票募资 8,690 万美元，股价下跌 10%

Mayville Engineering Company (NYSE: MEC) 将其 435 万股股票的公开发行价定为每股 20 美元，旨在筹集约 8,690 万美元用于偿还债务。

这家制造服务公司表示，它将利用所得款项净额减少其高级担保循环信贷额度下的未偿还金额，资助资本支出，并用于一般企业用途。此次发行预计将于 2026 年 5 月 21 日完成。

此次发行包括 4,348,000 股普通股，价格为每股 20 美元。承销商拥有 30 天的选择权，可额外购买最多 652,000 股。拟偿还的部分债务是为 2025 年 7 月收购 Accu-fab 融资而借入的。截至 3 月 31 日，该信贷额度的利率为 6.42%，将于 2028 年 6 月到期。

在周二宣布这一消息后，这家总部位于密尔沃基的公司的股价在盘后交易中下跌了 10%，至 21.25 美元。20 美元的发行价较消息公布前该股的收盘价有大幅折让。截至收盘，该股今年以来已累计上涨 26%。

William Blair & Company 和 Craig-Hallum Capital Group 担任此次发行的主账簿管理人，Northland Securities 担任联席管理人。

Mayville Engineering 成立于 1945 年，为各种终端市场提供制造解决方案，包括商用车、建筑、动力运动和军事。该公司在九个州运营着 22 家设施。

此次发行稀释了现有股东的权益，但使公司能够通过减少债务及相关的利息支出，来加强其资产负债表。投资者将关注市场对新股的吸收情况，以及针对增长板块的资本支出的进一步详情。

本文仅供参考，不构成投资建议。