先健科技拟 18.7 亿元收购华翊圣杰

先健科技公司已同意以约 18.7 亿元的价格收购医疗器械制造商华翊圣杰 96.46% 的股权，收购资金将全部通过发行可转换债券筹集。

该公司宣布，该交易已在先健科技与高瓴资本全资子公司 AUT-VII 签署的具有法律约束力的框架协议中披露。

这批为期三年的可转换债券年利率为 3.5%。其初始转股价为每股 2.5 港元，较先健科技最近 2.31 港元的收盘价溢价 8.23%。

在全部转股后，高瓴资本将通过认购 8.6 亿股新股，持有扩大后股本的约 15.66%，从而成为先健科技的单一最大股东。

此次收购使先健科技能够吸收国内重要的先天性心脏病封堵器制造商，从而加强其在医疗器械领域的布局。通过使用可转换债券，该公司避免了收购带来的即时现金支出，转而利用其股权进行杠杆操作。

对于投资者而言，这笔交易信号显示了大型投资机构的强劲信心，但也引入了未来股权稀释的可能性。关键催化剂将是交易的最终完成，届时华翊圣杰将成为先健科技的非全资子公司。

本文仅供参考，不构成投资建议。